J.P. 모건과 주식 대차 계약 체결…사채 투자자 헤지 지원 목적
공시 내용에 따르면, 허츠 글로벌 홀딩스가 발행하는 이번 공모 주식은 주식 대차 계약에 따라 이번 공모의 인수 주선인 중 하나인 J.P. 모건 시큐리티스 LLC(J.P. Morgan Securities LLC)에 대여된다. 이에 따라 주식 차입자인 J.P. 모건 시큐리티스 LLC 또는 그 계열사가 공모로 조달된 자금 전액을 수령하게 된다. 허츠 글로벌 홀딩스와 100% 간접 자회사인 더 허츠 코퍼레이션(The Hertz Corporation)은 이번 주식 공모를 통해 어떠한 자금도 수령하지 않는다. 다만 허츠 글로벌 홀딩스는 주식 대차 계약에 따라 명목상의 대여 수수료를 받게 되며, J.P. 모건 시큐리티스 LLC는 계약 조건에 따라 대여한 주식 또는 동일한 보통주를 허츠 글로벌 홀딩스에 반환해야 한다.
J.P. 모건 시큐리티스 LLC 또는 그 계열사는 대여받은 주식을 매도하여 숏 포지션(공매도)을 구축할 계획이다. 이는 더 허츠 코퍼레이션이 발행하는 사채 투자자들이 공매도나 사적 파생상품 거래를 통해 자신들의 투자를 헤지(위험 회피)할 수 있도록 돕기 위한 조치다. 허츠 글로벌 홀딩스는 이러한 거래 활동이 향후 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.
이번 주식 공모는 더 허츠 코퍼레이션이 같은 날 가격을 책정한 2030년 만기 교환 우선 담보 PIK 사채(Exchangeable Senior First-Lien Secured PIK Notes due 2030)의 사모 발행이 완료되는 것을 조건으로 한다. 반면, 해당 사채의 사모 발행은 이번 주식 공모의 완료 여부에 영향을 받지 않는다.
허츠 글로벌 홀딩스는 세계적인 렌터카 및 모빌리티 솔루션 제공업체 중 하나다. 자회사인 더 허츠 코퍼레이션과 라이선스 보유업체들을 통해 허츠(Hertz), 달러(Dollar), 쓰리프티(Thrifty), 파이어플라이(Firefly) 등의 브랜드를 운영하고 있으며, 전 세계 160개국에서 1만 1,000개 이상의 영업소를 두고 있다. 또한 중고차 판매 브랜드인 허츠 카 세일즈(Hertz Car Sales)와 유럽 내 차량 공유 서비스인 허츠 24/7을 운영 중이다.
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