주당 3.25달러에 보통주 18만여 주 발행... 주관사 유니베스트 시큐리티스
공시 내용에 따르면 이샬고는 클래스 A 보통주 18만 3,862주와 최대 27만 1,106주의 클래스 A 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 발행한다. 보통주의 주당 공모 가격은 3.25달러로 책정됐다. 워런트의 개당 가격은 3.24달러이며, 행사가격은 주당 0.01달러다. 해당 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며, 전량 행사될 때까지 유효하다. 공모에 참여한 보통주 및 워런트의 인도 예정일은 2026년 6월 25일 경이다.
이번 공모의 주관사는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다. 이샬고는 유니베스트 시큐리티스에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 약 10만 3,505달러를 수수료로 지급하기로 합의했다. 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 이샬고가 확보할 순수입은 약 137만 5,141달러이다. 단, 이번 공모에는 최소 모집 금액 조건이 없어 실제 공모 금액과 수수료, 순수입은 제시된 최대 금액보다 적을 수 있다.
이번 증권 발행은 이샬고가 앞서 SEC에 제출해 승인받은 쉘프(Shelf) 등록 서류(Form F-3, 등록번호 333-291149)를 바탕으로 진행된다. 이샬고의 비제휴 주주들이 보유한 클래스 A 보통주의 시가총액(public float)은 2026년 6월 24일 기준 약 509만 4,727.54달러이다. 이는 비제휴 주주 보유 주식 수 125만 4,859주와 6월 22일 나스닥 종가인 4.06달러를 기준으로 계산된 수치다. 이샬고는 비제휴 주주 시가총액이 7,500만 달러 미만인 경우 규정에 따라 12개월 동안 시가총액의 3분의 1을 초과하는 규모의 증권을 발행할 수 없다.
이샬고는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사 및 가변이익실체(VIE)인 준장 디지털 테크놀로지(상하이)(Junzhang Digital Technology (Shanghai) Co., Ltd.)와 준장 디지털 테크놀로지(베이징)(Junzhang Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.) 등을 통해 중국 전역에서 사무용 기기 판매, 대여 및 사후 관리 서비스를 제공하고 있다. 이샬고는 공시를 통해 투자자들이 중국 현지 운영 회사가 아닌 케이맨 제도 지주회사의 주식을 매입하는 것이며, 이러한 지배구조에 따른 독특한 위험이 존재한다고 설명했다.
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