주당 1.97달러 가정 하에 약 534만 달러 조달 예상…임상 시험 및 줄기세포 개발에 투자
이번 공모는 인수인이 주식을 전량 인수하지 않고 판매에 최선을 다하는 '최선노력(best efforts)' 방식으로 진행된다. 공모 대상은 보통주 최대 304만 5685주와 이와 함께 제공되는 공모 워런트(Public Warrants) 최대 609만 1371주다. 보통주 1주당 2개의 공모 워런트가 수반되는 구조다. 공모 가격은 보통주 1주와 수반 워런트를 합쳐 1.97달러로 가정됐다. 이는 2026년 6월 23일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격을 기준으로 산정된 것이다. 공모 워런트의 행사 기간은 발행일로부터 5년이다.
회사는 특정 투자자가 공모 참여로 인해 지분율 4.99% 또는 9.99%를 초과하는 것을 방지하기 위해 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 304만 5685주를 선택해 매입할 수 있도록 했다. 사전 자금 지원 워런트가 판매될 경우 그 수량만큼 보통주 공모 수량은 1대1로 감소한다. 이번 공모의 독점 판매 대리인으로는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 참여하며, 회사는 조달된 총 자금의 8.0%를 판매 수수료로 지급하기로 합의했다. 이번 공모는 2026년 7월 15일 이전에 종료될 예정이다.
크리에이티브 메디컬 테크놀로지 홀딩스는 이번 공모를 통해 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 534만 달러의 순수입을 올릴 것으로 추정하고 있다. 다만 최선노력 방식의 특성상 최소 모집 금액 기준이 없어 실제 조달 금액은 이보다 적을 수 있다. 회사는 조달한 자금을 만성 하부 요통 치료를 위한 'AlloStemSpine®' 시술(AlloStem™ CELZ-201-DDT ADAPT 사용) 임상 1/2상의 네 번째 코호트 환자 임상 연구 완료에 사용할 계획이다. 또한 FDA 승인을 받은 제1형 당뇨병 치료제(CELZ-201 CREATE-1) 임상 1/2a상의 환자 모집, 그린스톤 바이오사이언스(Greenstone Biosciences Inc.)와 공동 진행 중인 'IPScelz™' 유도만능줄기세포 프로그램 개발, 기타 제품 및 치료제 개발, 그리고 남은 자금은 운전자금 및 일반 기업 용도로 활용할 예정이다.
2026년 3월 31일 기준 회사의 현금 자산은 572만 3176달러이며, 이번 공모가 성공적으로 완료될 경우 현금 자산은 약 1106만 3176달러로 늘어날 전망이다. 공모 전 기준 회사의 발행 주식 수는 369만 6668주이며, 공모가 완료되면 발행 주식 수는 674만 2353주로 증가하게 된다. 이는 기존에 발행된 주식 기준 60만 주의 주식매수선택권과 평균 행사가격 7.72달러인 610만 719주의 워런트 등은 제외한 수치다.
크리에이티브 메디컬 테크놀로지 홀딩스는 면역요법, 내분비학, 비뇨기학, 신경학, 정형외과 분야의 재생 치료제 개발에 주력하는 바이오테크 기업이다. 1998년 12월 3일 네바다주에서 'Jolley Marketing, Inc.'라는 사명으로 설립되었으며, 2016년 5월 18일 크리에이티브 메디컬 테크놀로지스와의 역합병을 완료하면서 현재의 사명으로 변경했다. 본사는 애리조나주 피닉스에 위치해 있다.
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