연 4.900% 금리, 2032년 만기... 신용공여 및 기업어음 상환 등에 사용 예정
이번에 발행되는 채권은 액면가의 99.702% 가격으로 책정됐으며 만기일은 2032년 2월 1일이다. 이번 공모는 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 7월 6일경 마감될 예정이다. 해당 채권은 엑스트라 스페이스 스토리지 및 일부 자회사가 무조건적으로 전액 보증한다.
엑스트라 스페이스 스토리지는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순인수대금을 신용공여 한도(lines of credit) 및 기업어음(commercial paper) 프로그램에 따른 미상환 금액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 잠재적인 인수 기회 자금 조달을 포함해 기타 일반 기업 목적 및 운전자금으로도 활용할 예정이다.
이번 채권 발행의 공동 주관사(joint book-running managers)로는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 제이피모건(J.P. Morgan), 트루이스트 증권(Truist Securities), BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets), 보파 증권(BofA Securities), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), TD 증권(TD Securities), US 반코프(US Bancorp)가 참여한다. 공동 관리사(co-managers)로는 리전스 증권 LLC(Regions Securities LLC), 시티그룹(Citigroup), 헌팅턴 캐피탈 마켓(Huntington Capital Markets), 스코샤뱅크(Scotiabank), 자이언스 캐피탈 마켓(Zions Capital Markets), BOK 파이낸셜 증권(BOK Financial Securities, Inc.), 피프스 써드 증권(Fifth Third Securities), 아카데미 증권(Academy Securities), 라미레즈(Ramirez & Co., Inc.)가 이름을 올렸다.
유타주 솔트레이크시티에 본사를 둔 엑스트라 스페이스 스토리지는 자체 관리 및 운영되는 부동산 투자신탁(REITs·리츠) 기업으로, S&P 500 지수 구성 종목이다. 2026년 3월 31일 기준 미국 42개 주와 워싱턴 D.C.에서 4,344개의 셀프 스토리지 매장을 소유 및 운영하고 있다. 이들 매장은 약 300만 개의 보관 유닛과 약 3억 3560만 제곱피트의 임대 가능 공간으로 구성되어 있으며, 미국 내 최대 규모의 셀프 스토리지 운영업체이다.
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