2029년 및 2030년 만기 노트 대부분 교환 신청... 신규 퍼스트·세컨드 리엔 노트 발행
이번 교환 제안 대상은 회사의 기존 2029년 만기 4.500% 시니어 노트와 2030년 만기 6.625% 시니어 노트 전체이다. 뉴욕 시간 기준 2026년 6월 23일 오후 5시 만료 시각까지 접수된 결과에 따르면, 교환 대행 및 정보 대행사인 에픽 코퍼레이트 리스트럭처링(Epiq Corporate Restructuring, LLC)은 기존 노트 중 상당 부분이 유효하게 교환 신청되었다고 보고했다.
구체적으로 2029년 만기 노트는 발행 당시 총 원금의 약 99.9%에 해당하는 약 4억 7830만 달러가 접수되었으며, 2030년 만기 노트는 발행 당시 총 원금의 약 99.2%에 해당하는 약 5억 4800만 달러가 접수되었다. 이들 접수분은 모두 유효하게 제출되었으며 철회되지 않은 상태이다. 회사가 교환 제안에 따라 제출된 기존 노트를 수락할 의무는 2026년 5월 22일자 기밀 제공 설명서 및 동의 권유서에 명시된 특정 조건의 충족 또는 면제 여부에 따른다.
이번 교환 제안과 관련하여 액센드라 헬스는 유효하게 제출되어 수락된 기존 노트의 대가로 총 2억 1300만 달러 규모의 퍼스트 리엔 노트를 발행했거나 발행할 예정이며, 세컨드 리엔 노트는 총 6억 9810만 달러 규모로 발행할 계획이다. 이와 함께 회사는 신규 자금 노트 발행을 통해 3억 2625만 달러 규모의 퍼스트 리엔 노트를 추가로 발행하여, 최종적으로 총 5억 3925만 달러 규모의 퍼스트 리엔 노트를 발행하게 된다.
이번에 발행되는 신규 노트는 1933년 미국 증권법 및 기타 주나 해외 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 등록되지 않았다. 이에 따라 이번 교환 제안은 증권법 규칙 144A에 따른 적격기관투자자이거나 증권법 규정 S에 따른 비미국인 등 요건을 충족하는 적격 보유자만을 대상으로 진행되었다. 이번 거래의 재무 자문사는 듀세라 시큐리티스(Ducera Securities LLC)가 맡았다.
액센드라 헬스는 병원 밖에서 매년 수백만 명의 건강을 지원하는 제품, 기술, 서비스를 제공하는 미국의 선도적인 기업이다. 환자, 의료 제공자, 보험사를 연결하여 만성 및 복합 질환을 앓고 있는 사람들의 건강 결과를 개선하고 삶의 질을 향상시키는 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 업계 선도적인 전문성을 보유한 아프리아(Apria) 및 바이람(Byram) 브랜드를 바탕으로 홈케어 사업을 전개하고 있다.
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