부채 상환 및 일반 기업 목적 자금 확보… 최대 5억 5000만 달러까지 증액 가능
이번 대출 계약에는 행정 대리인인 키뱅크 내셔널 어소시에이션(KeyBank National Association)을 비롯해 공동 주선인 및 공동 북러너로 참여한 키뱅크 캐피탈 마켓(Keybanc Capital Markets Inc.), 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC), TD 뱅크(TD Bank, N.A.), 리전스 캐피탈 마켓(Regions Capital Markets) 등 다수의 대출 기관이 참여했다. MAALP는 이번 대출을 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
계약 조건에 따라 MAALP는 최대 5회에 걸쳐 대출금을 분할 인출할 수 있으며, 인출 가능 기한은 2026년 12월 21일까지다. 대출 만기일은 2030년 11월 15일로 지정됐다. 차입한 자금은 중도 조기 상환이 가능하지만, 상환 후 재차입은 불가능하다.
대출 금리는 변동금리가 적용된다. MAALP의 선택에 따라 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 신용등급별로 0.675%에서 1.55%의 가산금리를 더한 세율을 적용하거나, 계약서상 기준금리에 신용등급별로 0.00%에서 0.550%의 가산금리를 더한 세율 중 선택할 수 있다. 또한 MAALP는 2026년 9월 15일부터 대출 미인출 잔액에 대해 연 0.15%의 분기별 약정 수수료를 지급해야 한다. 이번 계약에는 대출 한도를 최대 5억 5000만 달러까지 늘릴 수 있는 무약정 어코디언 옵션도 포함됐다.
이번 계약에는 미담보 부채비율, 총 부채비율, 담보부 부채비율, 조정 연결 EBITDA 대비 연결 고정비 비율 등 기존 무담보 회전 신용 한도 약정과 유사한 재무적 제한 요건이 적용된다. 또한 MAALP의 다른 채무 중 1억 5000만 달러를 초과하는 채무에서 디폴트가 발생할 경우 이번 대출도 디폴트로 간주하는 크로스 디폴트 조항과 지배권 변동 시 기한이익을 상실할 수 있는 조항 등이 포함됐다.
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