2036년 만기, 연 이자율 5.700%... 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용
이번 채권의 이자는 2026년 6월 25일부터 발생하며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 연 2회 분할 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일로 예정되어 있다. 만기일은 2036년 7월 1일이며, 만기 전 조기 상환(콜옵션)이 가능하다. 이 채권은 WES 오퍼레이팅의 무담보 선순위 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 선순위 채무와 동등한 순위를 가지며 후순위 채무보다 우선한다. 발행 가격은 액면가의 99.705%로 책정됐다.
WES 오퍼레이팅은 지난 2026년 6월 22일, 공동 사업시행자(general partner)인 웨스턴 미드스트림 오퍼레이팅 GP(Western Midstream Operating GP, LLC) 및 웨스턴 미드스트림 파트너스 등 관계사들과 함께 인수 계약을 체결했다. 인수단 대표로는 TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), MUFG 증권(MUFG Securities Americas Inc.)이 참여했다.
WES 오퍼레이팅은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수금을 회전신용공여(revolving credit facility) 및 기업어음(CP) 프로그램의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다. 여기에는 브라조스 델라웨어 II(Brazos Delaware II, LLC) 인수를 위한 현금 대가 지급 목적으로 발생한 차입금이 포함된다. 남은 자금은 자본 지출을 포함한 일반 파트너십 목적으로 사용된다.
이번 채권은 발행 초기에는 WES 오퍼레이팅 자회사들의 보증을 받지 않는다. 다만 향후 자회사가 WES 오퍼레이팅의 회전신용공여 하에서 차입자가 되거나 보증을 제공하는 경우, 해당 자회사는 이번 채권에 대해서도 무조건적인 공동 보증을 제공하게 된다. 또한, 이번 채권 계약에는 주요 자산에 대한 담보권 설정 제한, 매각 후 임대차(sale and leaseback) 거래 제한, 합병 및 자산 양도 제한 등의 약정 사항이 포함되어 있다.
채권 계약에 따르면 이자 지급이 30일 이상 지체되거나, 만기 및 조기 상환 시 원금 지급이 이루이지지 않는 경우, 그리고 계약상 의무를 통지 후 60일 이내에 이행하지 않는 경우 등에 대해 채무불이행(디폴트)이 선언될 수 있다. 채무불이행이 발생하고 지속될 경우, 수탁기관인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, National Association) 또는 채권 잔액의 25% 이상을 보유한 채권자들은 원금과 미지급 이자의 즉시 상환을 요구할 수 있다. 파산이나 회생 절차가 개시될 경우에는 별도의 선언 없이 즉시 상환 의무가 발생한다.
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