인수단에 15% 추가 매수 옵션 부여 예정... 제프리스·골드만삭스 등 주관
이번 공모를 통해 판매되는 모든 증권은 타이샤 진 테라피스가 직접 발행한다. 보통주 인수를 원하지 않는 일부 투자자에게는 보통주 대신 선펀딩 워런트가 제공될 예정이다. 또한 회사는 인수단에 공모와 동일한 조건으로 보통주(선펀딩 워런트 기초주식 포함) 발행 물량의 최대 15%를 추가로 매수할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여할 계획이다. 이번 공모의 완료 여부와 실제 규모 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
이번 공모의 공동 장부관리자(joint book-running managers)는 제프리스(Jefferies), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 캔터(Cantor)가 맡았으며, 베어드(Baird)가 리드 매니저(lead manager)로 참여한다. 공모에 사용되는 셸프 등록 서류(shelf registration statement)는 지난 2025년 11월 4일 SEC에 제출되어 즉시 효력이 발생했다.
타이샤 진 테라피스는 중추신경계(CNS)의 심각한 단일유전자 질환을 치료하기 위해 아데노연관바이러스(AAV) 기반의 유전자 치료제를 개발하는 기업이다. 대표적인 임상 프로그램인 'TSHA-102'는 유전적 근본 원인을 치료하는 승인된 치료제가 없는 희귀 신경발달 질환인 레트 증후군(Rett syndrome)을 대상으로 개발되고 있다.
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