추가 발행 포함 시 총 430만 달러 조달 예정... 보통주 최대 790만 주 전환 가능
공시에 따르면 회사는 지난 6월 23일과 24일 투자자 3명과의 유인 합의에 따른 거래를 종결했다. 이를 통해 시리즈 B-1 우선주 131만 8936주, 시리즈 B-2 우선주 119만 5735주, 그리고 시리즈 B-2 우선주 230만 3620주를 매입할 수 있는 시리즈 B-2 선펀딩 워런트(Prefunded Warrants)를 발행하고 총 154만 달러의 총수익을 확보했다.
이와 함께 회사는 지난 6월 10일 또 다른 투자자 2명과 추가 유인 합의를 체결했다. 이에 따라 시리즈 B-1 우선주 19만 2430주와 시리즈 B-2 우선주 51만 543주를 추가로 발행할 예정이며, 이를 통해 약 22만 달러의 총수익을 거둘 것으로 예상하고 있다. 해당 거래의 종결은 오는 7월 1일 이전에 이루어질 전망이다.
이번 추가 거래들이 모두 완료되면 BNB 플러스 코프는 기존 주식인수계약(SPA) 및 5건의 유인 합의를 통해 총 430만 달러의 누적 자금을 조달하게 된다. 전체 누적 발행 규모는 시리즈 B-1 우선주 389만 2319주, 시리즈 B-2 우선주 170만 6278주, 시리즈 B-2 선펀딩 워런트(시리즈 B-2 우선주 230만 3620주 분), 보통주 238만 953주를 매입할 수 있는 시리즈 F 워런트 등이다. 향후 우선주 전환 및 선펀딩 워런트 행사가 완료되면 보통주 총 790만 2217주가 발행될 수 있다.
이번 증권 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(a)(1) 및 규정 D(Regulation D)의 506(b) 규칙에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 사모 방식으로 진행됐다. 해당 증권들은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 향후 등록되거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없다.
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