연 12% 금리로 2029년 만기... 기존 부채 차환 및 운영 자금 확보 목적
이번에 발행된 채권은 연 12.00%의 금리가 적용되며 만기일은 2029년 11월 15일이다. 이자는 현물지급(in-kind) 방식으로 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 11월 15일로 예정되어 있다. 채권의 수탁자 및 담보대리인은 윌밍턴 세이빙스 펀드 소사이어티, FSB(Wilmington Savings Fund Society, FSB)가 맡았다.
NFE 브라질은 이번 채권 발행으로 조달한 자금 중 약 4억 7700만 달러를 기존 부채를 차환하는 데 사용할 계획이다. 나머지 자금은 운영 자금, 자본 지출, 운전 자금, 신용장 개설 등에 사용되며, 구조조정 거래 비용 지급과 NFE 브라질 및 그 자회사가 뉴 포트리스 에너지의 다른 자회사들에 지고 있는 무역 채무를 상환하는 데도 쓰일 예정이다.
채권 발행과 함께 뉴 포트리스 에너지와 NFE 브라질 등은 지난 19일 지불 및 양도 계약(Turnover Agreement)을 체결했다. 이에 따라 NFE 브라질은 뉴 포트리스 에너지에 대한 특정 내부 채무(약 4억 2500만 달러 규모)가 전액 변제될 때까지, 뉴 포트리스 에너지에 상응하는 지불이 이루어지지 않는 한 이번 채권 계약에 따른 지불이나 자산 분배를 할 수 없다.
이번 채권은 NFE 브라질의 현재 및 미래 모든 자회사가 선순위 보증을 제공하며, 1순위 담보권이 설정된다. 또한 채권 계약에 따라 NFE 브라질과 보증인들은 추가 채무 발생, 특정 우선주 발행, 제한된 지불, 자산 매각 및 양도 등 특정 행위에 제한을 받게 된다. 채권 보유자의 3분의 2 이상이 동의할 경우 채권을 NFE 브라질 또는 모회사의 주식이나 채권으로 전환할 수 있는 조항도 포함됐다.
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