2034년 만기 채권... 기존 기간대출 상환 및 기업 일반 목적으로 사용 예정
코어 앤드 메인은 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 2028년 7월 27일 만기 예정인 기존 선순위 기간대출의 일부를 조기 상환하는 데 사용할 계획이다. 이와 함께 유기적 성장 및 운영 이니셔티브에 대한 투자, 인수합병(M&A), 자사주 매입, 그리고 회사의 자본 배분 전략에 부합하는 기타 이니셔티브를 포함한 일반 기업 목적으로도 자금을 활용할 예정이다.
이번 채권은 코어 앤드 메인의 직속 모회사인 코어 앤드 메인 미드코 LLC(Core & Main Midco, LLC) 및 코어 앤드 메인 인터미디어트 GP LLC(Core & Main Intermediate GP, LLC)에 의해 무담보 선순위 기준으로 보증된다. 또한 코어 앤드 메인의 기존 선순위 담보 신용 시설에 따른 차입자가 되거나 해당 시설 하에서 코어 앤드 메인의 의무를 보증하게 될 향후 완전 소유 국내 자회사들도 보증을 제공할 예정이다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자로 합리적으로 판단되는 대상과 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역의 투자자들을 대상으로 발행된다. 해당 채권과 관련 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며 향후에도 등록되지 않을 예정이다. 이에 따라 미국 증권법 및 주 증권법에 따른 등록 요건 면제 대상이거나 등록을 거치지 않은 경우 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.
한편, 코어 앤드 메인은 미국 전역에서 현지 서비스를 바탕으로 신뢰할 수 있는 인프라 구축을 지원하는 선도적인 특수 유통업체이다.
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