지분 발행으로 9억 달러, 전환사채로 7억 달러 확보…최대 4만 대 엔비디아 GB300 GPU 도입 계획
공시에 따르면 샤로나이 홀딩스는 지난 6월 17일 기관 투자자들과 지분 인수 계약을 체결하고, 6월 23일 거래를 종결했다. 이를 통해 회사는 Class A 보통주 671만 9896주를 주당 68.73달러에 발행했다. 이와 함께 보통주 637만 4823주를 매입할 수 있는 프리펀디드 워런트를 개당 68.7299달러에 발행하여 총 9억 달러의 총액을 조달했다. 프리펀디드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.0001달러이다. 초기 보유 한도는 9.99%로 제한되지만, 규제 승인 및 주주 승인 단계에 따라 최대 100%까지 늘어날 수 있다.
이와 동시에 샤로나이 홀딩스는 7억 달러 규모의 연이율 4.75% 선순위 전환사채(2032년 만기)를 발행했다. 사채 발행 계약은 6월 17일에 체결되었으며, 6월 22일에 사채가 발행되어 6월 26일경 최종 종결될 예정이다. 이 사채의 만기일은 2032년 6월 15일이며, 이자는 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 지급된다. 초기 전환율은 사채 원금 및 미지급 이자 1,000달러당 보통주 10.0343주로, 이는 주당 약 99.66달러의 전환가격에 해당한다. 이는 계약 체결 당시 나스닥 최소 가격 대비 약 45%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 최대 전환율인 1,000달러당 14.5496주를 적용할 경우, 전환 시 최대 약 1400만 5665주의 보통주가 발행될 수 있다.
회사는 사채 발행 후 18개월이 지난 시점부터 만기 전 20영업일 이전까지 특정 조건이 충족될 경우 사채를 강제 전환할 수 있는 권리를 가진다. 강제 전환 조건은 30거래일 중 20거래일 동안 일일 거래량 가중평균주가(VWAP)가 전환가격의 200%를 초과하고, 일일 거래대금이 최소 5000만 달러 이상이며, 기타 유동성 조건을 충족하는 경우이다. 또한 사채 계약에는 750만 달러 이상의 채무 불이행이나 판결 등이 발생할 경우 기한이익상실(디폴트)로 간주하는 조항 등 일반적인 채무 불이행 규정이 포함됐다.
샤로나이 홀딩스는 이번에 조달한 자금을 엔비디아(NVIDIA)와의 6개년 전략적 컴퓨팅 협력을 지원하는 데 사용할 계획이다. 회사는 호주 최대 규모의 AI 팩토리 중 하나를 구축할 예정이며, 여기에 최대 4만 개의 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) GB300 GPU를 도입하고 광범위한 확장 계획을 추진할 방침이다.
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