BMO 캐피탈 마켓 등과 계약…만기 2029년 6월로 설정
공시에 따르면, 에노바 인터내셔널의 완전 소유 간접 자회사인 ODR 2022는 대주단 및 행정·담보 대리인인 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.)과 '제5차 신용 계약 개정 및 이행 보증 재확인 계약'을 체결했다. 에노바 인터내셔널은 이번 계약에서 이행 보증인으로 참여했다.
이번 개정을 통해 조정된 ODR 2022 유동화 시설의 총 한도는 4억 2000만 달러로 확정됐다. 이 중 클래스 A 회전 대출 한도는 3억 3800만 달러이며, 클래스 B 회전 대출 한도는 8200만 달러다.
금리 조건은 가중평균 혼합 금리를 기준으로 설정됐다. 클래스 A 회전 대출의 금리는 CP(기업어음) 금리에 2.35%를 가산한 수준이며, 클래스 B 회전 대출의 금리는 SOFR(무위험지표금리)에 7.50%를 가산한 수준이다. 전체 시설의 가중평균 금리는 CP 또는 SOFR 금리에 3.36%를 더한 값이다. 다만 실제 적용되는 금리는 대출 기간 동안 변동될 수 있다.
담보인정비율은 클래스 A가 71.25%, 클래스 B가 88.75%로 책정되었으며, 전체 시설 기준 담보인정비율은 88.75%다.
이번 개정 계약에 따른 회전 기간 종료일은 2028년 6월이며, 최종 만기일은 2029년 6월로 설정됐다. 에노바 인터내셔널은 이번 개정 계약의 구체적인 내용을 2026년 6월 30일로 마감되는 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부 문서로 제출할 예정이다.
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