- 신약 연구개발 운영자금 확보…산업은행·최대주주 등 참여
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 사채 만기일은 2036년 7월 24일이다. 조달된 자금 1700억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다.
회사는 조달한 운영자금을 항체 약물 결합체(ADC) 및 면역항암제 등 신약 연구개발을 위한 비용으로 2026년 300억원, 2027년 600억원, 2028년 이후 800억원을 각각 집행할 계획이다.
전환사채의 주당 전환가액은 149,300원이며, 이에 따라 전환 시 발행할 주식 수는 보통주 1,138,647주다. 이는 리가켐바이오 기발행주식 총수 대비 3.08%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2028년 7월 24일부터 2036년 6월 23일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정 전환가액은 발행 당시 전환가액의 80% 수준인 119,500원으로 결정됐다.
사채 발행 대상은 한국산업은행이 850억원, 최대주주인 PAN ORION Corp. Limited가 425억원이며, 나머지 425억원은 제3의 금융투자자를 대상으로 발행된다. 청약일은 7월 23일, 납입일은 7월 24일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
