- 운영자금 확보 목적... 표면·만기 이자율 0%, 전환가 1만1668원
이번에 발행되는 전환사채는 제5회차로 표면이자율과 만기이자율 모두 0.0%이다. 사채의 만기일은 2031년 7월 6일이며 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환사채의 전환가액은 주당 1만1668원이다. 전환 청구에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 171만4089주로 전체 주식 총수 대비 5.58%에 해당하는 규모다.
사채권의 전환 청구 기간은 2027년 7월 6일부터 2031년 6월 6일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 80%인 9335원으로 결정됐다.
조달된 자금 200억원은 전액 원부자재 구입 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 6일이며 발행 대상자는 신한-디에스 생산적금융 메자닌 신기술투자조합 제1호다.
이번 전환사채에는 발행회사가 지정하는 자가 최대 80억원까지 매수할 수 있는 콜옵션이 포함됐다. 인수인은 발행일로부터 30개월이 지난 시점부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
