만기 2029년, 금리 5.875%... 친환경·사회적 프로젝트 및 채무 상환에 활용 예정
발행 가격은 채권 액면가의 100.0%로 책정되었으며, 발행에 따른 결제는 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 7월 10일에 완료될 것으로 예상된다. 관련 공시는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2026년 6월 26일 접수됐다.
회사는 이번 발행을 통해 조달하는 순수입금에 상당하는 금액을 최근 완료되었거나 향후 진행될 적격 친환경(green) 및 사회적(social) 프로젝트의 재원 조달 또는 차환에 할당할 계획이다. 이미 발생한 적격 친환경 및 사회적 프로젝트 관련 비용에 할당된 순수입금은 기존 채무를 상환하는 데 사용될 수 있다.
또한, 적격 친환경 및 사회적 프로젝트에 대한 자금 할당이 완료되기 전까지 회사는 조달한 순수입금을 보유 현금과 함께 활용할 예정이다. 구체적으로는 현재 미상환 상태인 2027년 만기 4.375% 선순위 채권 5억 달러의 전액 또는 일부를 상환하거나, 회사의 환매조건부 약정(repurchase facilities)에 따른 미상환 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자들과 증권법 Regulation S에 따른 미국 외 지역의 비미국인만을 대상으로 제공되었다. 해당 채권은 미국 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 요건이 충족되지 않는 한 미국 내에서 청약 권유나 판매가 제한된다. 회사는 이번 발표가 2027년 만기 4.375% 선순위 채권에 대한 상환 통지서가 아니라고 덧붙였다.
스타우드 프라퍼티 트러스트는 글로벌 사모투자 전문회사인 스타우드 캐피털 그룹(Starwood Capital Group)의 계열사로, 부동산 및 인프라 부문에 중점을 둔 다각화 금융 회사다. 2026년 3월 31일 기준, 설립 이후 1170억 달러 이상의 자금을 집행했으며, 부채 및 지분 투자를 아우르는 310억 달러 이상의 포트폴리오를 관리하고 있다. 회사는 글로벌 조직력을 활용해 대상 자산 전반에서 최적의 위험 조정 수익률을 내는 투자를 발굴 및 실행함으로써, 주로 배당을 통해 주주들에게 매력적이고 안정적인 수익을 제공하는 것을 투자 목표로 삼고 있다.
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