ADS 40만 주 및 워런트 30만 주 발행... 주당 10달러 책정, 글로벌 확장 추진
이번 공모에서 ADS 1주와 동반 워런트 1개의 패키지당 구매 가격은 10.00달러로 책정됐다. 이는 공시 직전 거래일인 2026년 6월 24일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격인 ADS당 9.02달러보다 높은 수준이다. 발행 대상인 워런트의 행사 가격은 ADS당 12.00달러(또는 116.76 스웨덴 크로나)이며, 발행 즉시 행사할 수 있고 발행일로부터 3년이 되는 시점에 만기된다. 1 ADS는 에코 웨이브 파워의 보통주 8주를 표상한다.
회사는 이번 증권 발행을 통해 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 총 400만 달러의 자금을 조달하게 된다. 독점 주관사(Placement Agent)인 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)에 지급하는 6.0%의 현금 수수료 24만 달러와 주관사 비용 보전액 최대 3만 5000달러를 포함한 기타 제반 비용 약 22만 달러를 제외하면, 에코 웨이브 파워가 확보하는 순수입은 약 354만 달러로 추정된다. 만약 이번에 발행되는 워런트가 모두 현금으로 행사될 경우, 회사는 ADS당 12.00달러의 가격으로 약 360만 달러의 추가 자금을 확보할 수 있다. 주식 및 워런트의 인도 예정일은 2026년 6월 26일 경이다.
에코 웨이브 파워는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 글로벌 확장을 추진하고, 인공지능(AI) 인프라를 위한 에너지 레이어로서의 입지를 더욱 강화하는 데 사용할 계획이다. 발행 전 기준으로 회사의 발행 주식 수는 보통주 4671만 7308주, ADS 583만 9664주였으나, 이번 발행이 완료되면 보통주는 4991만 7308주, ADS는 623만 9664주로 각각 증가하게 된다(워런트 미행사 가정).
한편, 에코 웨이브 파워 글로벌은 파도 에너지를 청정 전력으로 변환하는 스마트하고 비용 효율적인 파력 에너지 변환(WEC) 기술을 개발하는 스웨덴 기업이다. 회사의 WEC 기술은 오프쇼어(해상) 시스템과 달리 온쇼어(육상) 또는 니어쇼어(연안)에 설치되어 파도의 상승 및 하강 운동을 청정 에너지 발전 프로세스로 전환하는 특징을 가지고 있다. 회사는 2019년 스웨덴에 설립되었으며 본사는 이스라엘 텔아비브에 위치해 있다.
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