자회사 신용 한도 확대 및 시리즈 G 전환우선주 발행 한도 증액 공시
공시에 따르면, 어플라이드 디지털의 100% 자회사인 APLD 인터미디어트 홀드코 LLC는 퍼스트 내셔널 뱅크 오브 오마하(First National Bank of Omaha)를 행정 및 담보 대리인으로 하여 지난 2026년 5월 29일 체결했던 기존 신용계약을 수정하는 '제1차 증액 인수 계약(Incremental Assumption Agreement No. 1)'을 체결했다. 이번 계약을 통해 회전신용공여(Revolving Credit Commitment)의 총 원금 한도는 4억 3000만 달러로 증액됐다.
해당 담보부 회전신용공여의 만기일은 2029년 5월 28일이다. 이번 계약에는 전체 가용 금액을 차감하는 4억 3000만 달러 규모의 신용장(Letter of Credit) 하부 한도가 포함된다. 또한 차입인은 신용공여 한도를 늘리거나 시설대출을 실행하여 총 한도를 최대 1억 2000만 달러 추가해 최대 5억 5000만 달러까지 확대할 수 있는 권한을 가진다.
신용공여의 이자율은 가산금리에 담보용 익일물 조달금리(Term SOFR, 하한선 0.00%) 또는 기준금리 중 회사의 선택에 따라 결정된다. 기준금리는 월스트리트저널(WSJ) 고시 우대금리, 연방기금금리에 0.50%를 더한 금리, 1개월물 Term SOFR에 1.00%를 더한 금리, 그리고 1.00% 중 가장 높은 금리로 적용된다. 가산금리는 Term SOFR 기준 대출의 경우 2.25%, 기준금리 기준 대출의 경우 1.25%다. 이번 신용공여는 어플라이드 디지털 및 제한 자회사들이 무조건적으로 보증하며, 프로젝트 법인을 통한 데이터 센터 및 관련 개발 프로젝트의 별도 자금 조달을 용이하게 하는 조항이 포함되어 있다.
같은 날 어플라이드 디지털은 투자자들과 2025년 4월 30일 체결했던 우선주 매입 계약(PEPA)의 제6차 개정안을 체결했다. 이번 개정을 통해 주당 액면가 0.001달러인 시리즈 G 전환우선주(Series G Convertible Preferred Stock)의 총 발행 한도는 기존 15억 9000만 달러에서 20억 달러로 증액됐다.
이번 시리즈 G 전환우선주 및 향후 보통주로의 전환을 통한 주식 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2)에 의거하여 등록 면제 방식으로 진행된다. 어플라이드 디지털은 네바다주 법인으로 등록되어 있으며, 본사는 텍사스주 댈러스에 위치해 있다.
#어플라이드 디지털 #APLD #신용공여 #전환우선주
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
