- 최대주주 오영섭 외 1인 지분 매각 및 신주·CB 발행 합의…지분율 최대 22.38% 확보 예정
이번 계약은 최대주주의 보유 주식 매각, 신주 발행, 전환사채(CB) 발행을 통해 경영권을 이전하는 방식이다. 총 양수도 대금은 281억 9996만 832원 규모에 달한다.
주식매매계약에 따라 오영섭 외 1인은 보유 주식 중 80만 주를 주당 4000원에 매도한다. 아티스트스튜디오가 50만 주, 지담미디어가 30만 주를 인수하며 총 매각 대금은 32억원이다.
이와 함께 코퍼스코리아는 총 571만 6461주 규모의 신주인수계약을 체결했다. 아티스트스튜디오, 지담미디어, 스토리아크스튜디오가 각각 190만 5487주씩 인수하며 총 인수 금액은 74억 9999만 6832원이다.
또한 175억원 규모의 제5회차 전환사채도 발행한다. 아티스트스튜디오, 지담미디어, 스토리아크스튜디오가 각각 55억원을 인수하고 빅터그로스파트너스 조합이 10억원을 인수할 예정이다.
모든 계약이 종결되면 아티스트스튜디오가 지분율 16.37%에 해당하는 240만 5487주를 확보해 최대주주로 올라선다. 아티스트스튜디오는 코퍼스코리아의 실질적인 경영권을 확보하게 된다.
향후 아티스트스튜디오가 55억원 규모의 전환사채에 대해 전환청구권을 행사할 경우 지분율은 22.38%로 상승한다. 이 경우 추가로 확보하는 주식 수는 306만 2360주가 된다.
경영권을 인수하는 아티스트스튜디오는 2007년 3월 설립된 방송영상물 콘텐츠 기업이다. 서울 강남구 청담동에 본사를 두고 있으며 최대주주는 지분 18.13%를 보유한 아티스트컴퍼니이다.
아티스트스튜디오의 2025년 말 기준 자산총계는 518억 2900만원, 자본총계는 495억 3500만원이다. 지난해 매출액은 146억 1800만원을 기록했으며 당기순손실은 46억 9800만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
