클래스 A 보통주 1103만여 주를 주당 0.165달러에 매각... 앨런 게인스 이사, 이해상충 방지 위해 사임
공시에 따르면 볼라토 그룹은 지난 6월 28일 특정 투자자들과 6월 27일자로 작성된 증권인수계약(Securities Purchase Agreement)을 체결했다. 이번 계약을 통해 회사는 클래스 A 보통주 총 1103만 8767주를 주당 0.165달러에 등록직접발행(registered direct offering) 방식으로 매각하기로 했다. 이번 발행을 통해 회사가 조달할 총 공모 금액은 거래 수수료 및 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 182만 1397.02달러이다.
이번 주식 발행은 별도의 주관사나 인수인(underwriter) 없이 투자자들에게 직접 제공된다. 이에 따라 볼라토 그룹은 이번 발행과 관련해 인수 할인이나 수수료를 지급하지 않는다. 거래의 최종 종결은 NYSE 아메리칸(NYSE American LLC) 거래소의 추가 상장 신청 승인을 포함한 통상적인 종결 조건의 충족 여부에 따라 결정된다.
볼라토 그룹은 계약에 따라 거래 종결 후 30일 동안 보통주 또는 보통주 등가물의 추가 발행, 발행 합의, 발행 계획 발표 등을 하지 않기로 합의했다. 또한 동일 기간 동안 임원 복리후생 계획과 관련된 Form S-8 등록 서류를 제외한 다른 등록 서류의 제출이나 수정본 제출도 제한된다. 아울러 거래 종결 후 9개월 동안은 가변단가거래(Variable Rate Transactions)를 진행할 수 없다. 회사는 투자자들이 이번 거래의 구조화, 문서화, 협상 및 종결 과정에서 지출한 비용을 최대 2만 5000달러 한도 내에서 보전해주기로 했다.
한편, 볼라토 그룹은 앨런 게인스(Alan Gaines) 이사가 지난 6월 23일 이사회에 사임 의사를 통보했다고 밝혔다. 사임 효력은 6월 24일부로 발생했다. 게인스 이사의 사임은 회사와의 경영상 갈등이나 이견 때문이 아닌 것으로 확인됐다.
회사 측은 지난 6월 4일 M2i 글로벌(M2i Global, Inc.)과의 합병 계약이 해지된 이후, AI 및 디지털 인프라 부문에서 잠재적인 전략적 거래를 모색하겠다는 계획을 공개한 바 있다. 게인스 이사는 해당 분야에서 잠재적 경쟁사로 간주될 수 있는 디지털 인프라 기업의 설립자이자 이사회 의장을 맡고 있어, 이해상충 소지를 없애고 이사회가 전략적 대안을 자유롭게 평가할 수 있도록 사임을 결정했다고 회사에 전했다.
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