퀸틸리언 인수 자금 조달 및 기존 부채 상환 목적... 3억 달러 규모 텀론 A-2 등 확보
공시에 따르면 이번에 추가된 신용 시설은 자회사 GCI 홀딩스(GCI Holdings, LLC)의 큐 게이트웨이 인터미디어트 홀딩스(Q Gateway Intermediate Holdings, LLC) 인수(이하 퀸틸리언 인수) 완료를 전제로 실행되는 두 가지 시설과 즉시 실행되는 한 가지 시설로 구성된다. 퀸틸리언 인수를 전제로 하는 시설은 1억 5500만 달러 규모의 인출지연형 증액 선순위 담보 텀론 A-1(Term A-1 Loan)과 신용장 개설을 위한 2500만 달러 규모의 증액 회전 신용 한도(New L/C Facility)이다. 텀론 A-1은 2031년 12월 15일과 자금 인출일로부터 5주년이 되는 날 중 빠른 날에 만기가 도래하며, 신규 신용장 시설은 2030년 3월 25일에 만기된다.
이와 함께 GCI는 즉시 효력이 발생하는 3억 달러 규모의 증액 선순위 담보 텀론 A-2(Term A-2 Loan)를 확보했다. 텀론 A-2의 만기일은 2031년 6월 29일이다. 이번에 확보한 증액 텀론(텀론 A-1 및 A-2)과 신규 신용장 시설의 조달 자금은 신용 계약 조건에 따라 허용되는 모든 용도로 사용될 수 있다. 구체적으로 텀론 A-1의 조달 자금은 퀸틸리언 인수 대금 지급 및 관련 비용 충당, 또는 이와 관련해 발생한 부채 상환에 사용될 예정이다. 신규 신용장 시설은 퀸틸리언 인수와 관련해 기존 신용장을 대체하는 등의 목적으로 사용된다. 텀론 A-2의 조달 자금은 수수료와 비용을 제외하고 GCI의 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용될 계획이다.
대출 금리는 GCI의 총부채비율(Total Leverage Ratio)에 따라 변동된다. 증액 텀론의 경우, 대체기준금리(ABR) 대출은 ABR에 1.00%에서 1.75%의 가산금리가 적용되며, SOFR 대출은 SOFR 금리에 2.00%에서 2.75%의 가산금리가 적용된다. 신규 신용장 시설의 경우 ABR 대출은 ABR에 0.50%에서 1.25%, SOFR 대출은 SOFR에 1.50%에서 2.25%의 가산금리가 적용된다. 상환 조건의 경우, 텀론 A-2는 매 분기 원래 원금의 0.25%를 분할 상환해야 하며, GCI의 담보부채비율(Secured Leverage Ratio)에 따라 상환 비율이 연간 원금의 최대 1.25%까지 상향될 수 있다. 텀론 A-1은 자금 인출 후 첫 8개 회계분기 동안은 원금 상환 의무가 없으며, 이후 8개 회계분기 동안은 연간 원금의 2.50%에 해당하는 금액을 균등 분할 상환하고, 그 이후에는 연간 원금의 5.0%에 해당하는 금액을 분기별 균등 분할 상환하게 된다.
이번 신용 계약에 따른 의무는 GCI 및 자회사 보증인들의 자산 대부분과 GCI 홀딩스의 지분에 대한 담보권을 통해 보증된다. 각 대출은 관행적인 중도 해지 비용 외에 별도의 수수료 없이 언제든지 조기 상환할 수 있다. 계약에는 통상적인 진술 및 보증, 확약 사항, 기한이익상실 조항 등이 포함되어 있어, 채무불이행 사건이 발생할 경우 대주단은 미상환 금액의 즉시 상환을 요구하거나 추가 대출 약정을 해지할 수 있다.
리버티 캐피탈 코퍼레이션은 네바다주에 설립된 법인으로, 나스닥 시장에서 GCI 그룹 시리즈 A 보통주(GLIBA) 및 시리즈 C 보통주(GLIBK) 등으로 거래되고 있다.
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