공모가 주당 3.50달러... 대출금 상환 및 가용 자금 확보 목적
이번 공모에서 크리에이티브 리얼리티스는 보통주 252만 8,571주와 선급 워런트 90만 주를 발행한다. 보통주의 공모 가격은 주당 3.50달러이며, 선급 워런트의 공모 가격은 주당 3.49달러로 책정됐다. 선급 워런트는 주당 0.01달러의 행사가격으로 즉시 보통주로 전환할 수 있으며 만기일은 없다. 이번 공모의 단독 주관사는 크레이그-할럼(Craig-Hallum Capital Group LLC)이 맡았으며, 주식 인도일은 2026년 6월 30일 경으로 예정됐다.
회사는 주관사에 30일 동안 공모가에서 수수료를 제외한 가격으로 최대 42만 8,614주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 또한 회사의 일부 이사와 임원들은 이번 공모에서 공모가로 최대 85만 달러 규모의 보통주를 매입하겠다는 의사를 표시했다.
크리에이티브 리얼리티스는 이번 공모를 통해 수수료와 발행 비용을 제외하고 약 1090만 달러의 순수입을 올릴 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 자금 중 약 100만 달러를 기간 대출(Term Loan Facility) 채무 상환에 사용하고, 나머지 금액은 회전 대출(Revolving Facility) 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다. 이를 통해 회전 대출 한도를 확보하여 향후 잠재적인 인수합병(M&A) 및 일반 기업 운영 자금으로 활용할 방침이다.
이와 함께 크리에이티브 리얼리티스는 2026년 2분기(4~6월) 예비 미감사 실적 전망치도 공개했다. 회사는 2분기 매출이 2100만 달러에서 2300만 달러 사이가 될 것으로 예상했으며, 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 200만 달러에서 220만 달러 범위로 조정 EBITDA 마진율은 약 10.0%를 기록할 것으로 전망했다.
크리에이티브 리얼리티스는 소매점, 스포츠 경기장, 레스토랑, 편의점 등에 디지털 사이니지 솔루션을 설계, 배포, 관리하는 기업이다. 지난 2025년 11월 7일에는 시네플렉스 엔터테인먼트의 자회사인 DDC 그룹 인터내셔널(DDC)을 인수하여 시네플렉스 디지털 미디어(CDM) 사업부를 통합했다.
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