주당 1.829달러에 109만 주 규모... 전환사채 상환 및 운영자금 활용
이번 계약에 따라 글로벌 인터랙티브 테크놀로지스는 투자자에게 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 109만 2896주와 보통주 매입 워런트(Common Stock Warrants) 최대 109만 2896주를 발행했다. 발행 가격은 사전 자금 지원 워런트 1개와 보통주 워런트 1개 세트당 1.829달러다.
사전 자금 지원 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러로 즉시 행사가 가능하며 기간 제한 없이 전액 행사될 때까지 유효하다. 보통주 워런트의 행사 가격은 주당 1.83달러로 설정되었으며, 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 5년 6개월 동안 행사할 수 있다.
회사는 이번 사모 발행을 통해 조달한 자금을 퍼스트파이어 글로벌 오퍼튜니티스펀드(FirstFire Global Opportunities Fund, LLC)가 보유한 전환약속어음(Convertible Promissory Note) 채무 상환과 일반 기업 운영 및 운전 자금으로 사용할 계획이다.
이번 사모 발행의 독점 주관사로는 디. 보랄 캐피탈(D. Boral Capital LLC)이 참여했다. 글로벌 인터랙티브 테크놀로지스는 주관사에 총 조달 금액의 7.0%를 현금 수수료로 지급하고, 추가로 최대 5만 달러의 관련 비용을 보전해주기로 합의했다.
또한 등록권리계약(Registration Rights Agreement)에 따라 회사는 거래 종결일로부터 30일 이내에 워런트 행사에 따라 발행될 보통주의 재매각을 지원하는 등록신청서(Registration Statement)를 SEC에 제출해야 한다. 아울러 등록신청서 효력 발생일로부터 30일이 경과할 때까지는 추가적인 보통주나 보통주 등가물의 발행이 제한되며, 효력 발생일로부터 90일 동안은 가변 이자율 거래(Variable Rate Transaction)가 금지된다.
글로벌 인터랙티브 테크놀로지스는 한국 서울 영등포구 여의서로 160에 본사를 두고 있으며, 대표이사는 김태훈(Taehoon Kim) 최고경영자(CEO)다.
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