연 6.00% 고정금리 10년 만기... 2분기 투자은행 순매출 12억 1,000만 달러 기록
이번에 발행되는 채권의 이자율은 연 6.00%로 고정되며, 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 12월 30일이다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 2028년 6월 30일부터 2035년 12월 30일까지 매년 6월 30일과 12월 30일에 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 보유한다. 조기 상환 시 투자자에게는 채권당 액면가의 100%와 경과 이자가 지급되며, 조기 상환 결정 시 최소 5영업일 전에 통지해야 한다.
채권의 발행 가격은 채권당 1,000달러(액면가의 100%)이다. 이번 발행에서 인수 수수료 및 수수료는 총 5만 7,690달러(1.00%)로 책정되었으며, 이를 제외하고 제프리스 파이낸셜 그룹에 유입되는 순수입은 571만 1,310달러이다. 발행 대리인은 제프리스 파이낸셜 그룹의 100% 자회사인 제프리스 LLC(Jefferies LLC)가 맡았으며, 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이다. 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 해당 채권은 별도의 증권거래소에 상장되지 않는다.
한편, 제프리스 파이낸셜 그룹은 채권 발행 조건 결정에 앞서 지난 6월 24일 2026 회계연도 2분기(3~5월) 예비 실적을 발표했다. 발표에 따르면, 해당 3개월 동안 투자은행 부문 순매출은 12억 1,000만 달러, 자본시장 부문 순매출은 7억 9,900만 달러, 자산운용 부문 순매출은 1억 8,700만 달러를 기록했다. 세전 이익은 3억 1,500만 달러였으며, 보통주 주주 귀속 순이익은 2억 2,600만 달러(실효세율 20.8% 반영)로 집계됐다.
또한 2026 회계연도 상반기(6개월간) 누적 실적은 투자은행 순매출 22억 2,000만 달러, 자본시장 순매출 15억 8,000만 달러, 자산운용 순매출 4억 700만 달러로 나타났다. 상반기 세전 이익은 5억 2,700만 달러, 보통주 주주 귀속 순이익은 3억 8,200만 달러(실효세율 22.4% 반영)를 기록했다. 회사 측은 이번 실적 수치가 미감사 예비 추정치이며 향후 분기 보고서 제출 시 수정될 수 있다고 설명했다. 독립 회계법인인 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP)는 해당 예비 실적에 대해 감사나 검토 절차를 수행하지 않았다.
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