연 5.50% 고정금리 적용, 2분기 투자은행 순매출 12억 1,000만 달러 기록
이번에 발행된 사채는 선순위 무보증 채무로, 회사의 다른 선순위 무보증 채무와 동등한 순위를 가진다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 특정 임의 상환일(Optional Redemption Date)에 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 콜옵션을 보유한다. 임의 상환일은 2027년 6월 30일부터 2030년 12월 30일까지 매년 6월과 12월의 30일이다. 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 30일로 예정되어 있다.
사채의 발행 가격은 액면가인 1,000달러(100%)이다. 총 인수 수수료 및 할인 금액인 2만 5,845달러(0.50%)를 제외하고 제프리스 파이낸셜 그룹이 확보하는 순수입은 비용 차감 전 기준 514만 3,155달러(99.50%)이다. 이번 발행의 주관사(Agent)는 제프리스 파이낸셜 그룹의 100% 자회사인 제프리스 LLC(Jefferies LLC)가 맡았으며, 수탁기관은 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이다. 발행 대금은 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다.
한편, 제프리스 파이낸셜 그룹은 지난 6월 24일 2026 회계연도 2분기(3~5월)의 미감사 예비 재무 결과도 함께 공개했다. 이에 따르면 해당 3개월간 투자은행(Investment Banking) 부문 순매출은 12억 1,000만 달러, 자본시장(Capital Markets) 부문 순매출은 7억 9,900만 달러, 자산운용(Asset Management) 부문 순매출은 1억 8,700만 달러를 기록했다. 세전 이익은 3억 1,500만 달러였으며, 보통주 주주 귀속 순이익은 2억 2,600만 달러로 집계됐다.
동일 자로 발표된 2026 회계연도 상반기(6개월) 누적 실적은 투자은행 부문 순매출 22억 2,000만 달러, 자본시장 부문 순매출 15억 8,000만 달러, 자산운용 부문 순매출 4억 700만 달러를 기록했다. 상반기 세전 이익은 5억 2,700만 달러, 보통주 주주 귀속 순이익은 3억 8,200만 달러이다. 해당 예비 실적은 독립 회계법인인 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP)의 감사나 검토를 거치지 않은 잠정 추정치로, 향후 분기 보고서 제출 시 수정될 수 있다.
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