2억 달러 회전 대출 및 9억 5000만 달러 지연 인출 시설대로 구성
이번 신용 계약은 총 원금 2억 달러 규모의 선순위 담보 회전 대출과 총 원금 9억 5000만 달러 규모의 선순위 담보 지연 인출 시설대(delayed draw term loan)로 구성된다. 회전 대출로 조달된 자금은 운전 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 수 있다. 회전 대출 약정은 2031년 6월 30일에 종료되며, 모든 미상환 회전 대출과 이자의 만기일도 동일하다. 계약 체결일 기준 회전 대출의 미상환 잔액은 없다.
지연 인출 시설대는 앞서 발표된 AMI TopCo, Inc. 및 THL AMI Aggregator, LP와의 합병 계약에 따른 AMI 인수 대금 지급, AMI의 기존 부채 차환, 그리고 인수와 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용될 예정이다. 계약 체결일 기준 지연 인출 시설대의 미상환 잔액은 없다. 지연 인출 시설대 약정은 2026년 11월 9일 오후 11시 59분, 자금 집행일, AMI 인수 계약 종료일 등 중 가장 빠른 시점에 종료된다.
회사는 미인출된 지연 인출 시설대 약정 잔액에 대해 계약 체결일부터 자금 집행일 또는 약정 종료일 전날까지 연 0.25%의 대기 수수료(ticking fee)를 지급해야 한다. 대출 금리는 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 Term SOFR 금리를 기준으로 적용된다. 기준 금리는 유효 프라임 금리, 유효 연방기금 금리(+0.50%), 1개월 Term SOFR(+1.00%) 중 가장 높은 금리에 0.00%에서 0.75% 사이의 가산금리를 더해 결정된다. Term SOFR 금리는 1.00%에서 1.75% 사이의 가산금리가 적용되며, 가산금리는 회사의 연결 총 레버리지 비율에 따라 변동된다.
지연 인출 시설대는 자금 인출 후 첫 전체 회계 분기부터 분기별 분할 상환이 시작된다. 인출 후 1~4분기에는 원금의 1.250%, 5~12분기에는 1.875%, 이후 분기에는 2.5%씩 분기별로 상환하며, 잔여 원금과 미지급 이자는 2031년 6월 30일에 일시 상환해야 한다. 이번 대출은 회사의 주요 자회사들이 보증하며, 회사와 보증인의 자산 대부분이 담보로 제공된다. 또한 분기별로 총 순레버리지 비율과 이자보상비율을 유지해야 하는 재무 약정이 포함되어 있다.
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