2027년 상반기 합병 완료 목표... 연 매출 81억 달러 규모의 부품 솔루션 기업 탄생
합병이 완료되면 패트릭 주주들이 합병 법인의 지분 약 52%를, LCI 인더스트리스 주주들이 약 48%를 보유하게 된다. 합병 법인의 본사는 인디애나주 엘카트에 마련될 예정이다.
재무적 프로포마(Pro Forma) 기준 합병 법인의 연간 매출은 81억 달러, 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 10억 달러에 이를 것으로 예상된다. 또한 조정 잉여현금흐름(FCF)은 5억 800만 달러, 순부채 비율은 2.1배 수준으로 전망된다. 이는 LCI 인더스트리스와 패트릭의 2026년 1분기 기준 최근 12개월 매출과 합병 후 예상되는 시너지 효과 등을 반영해 계산된 수치다.
양사는 합병 완료 후 3년 이내에 연간 1억 5000만 달러 이상의 비용 시너지 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
합병 법인의 경영진으로는 앤디 네메스(Andy Nemeth)가 최고경영자(CEO)를 맡게 되며, 토드 클리블랜드(Todd Cleveland)가 이사회 의장, 조니 서필라(Johnny Sirpilla)가 이사회 부의장으로 활동할 예정이다. 이사회는 양사에서 각각 6명씩 지정해 총 12명으로 구성된다.
이번 거래는 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 승인, 기타 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 하며, 2027년 상반기 중에 합병 절차가 완료될 것으로 예상된다.
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