만기 2036년, 발행가 액면가의 99.015%... 2026년 10월 만기 사채 상환 등에 사용 예정
이번에 발행되는 사채는 2036년 만기 예정인 선순위 사채로, 표면 금리는 연 5.200%이다. 발행 가격은 사채 액면가의 99.015%로 책정됐다. 사채에 대한 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 연 2회 분할 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 이번 사채 발행의 결제일은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 7월 2일로 예정되어 있다.
WP 케어리는 이번 사채 발행을 통해 조달한 순수금을 2026년 10월 만기 예정인 기존 4.250% 선순위 사채 3억 5,000만 달러의 미상환 잔액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 잠재적인 미래 투자 자금 조달, 무담보 회전 신용 한도에 따른 미상환 금액을 포함한 기타 부채 상환 등 일반 기업 목적에도 자금을 활용할 예정이다.
이번 사채 발행의 공동 주관사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 미국 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.), BBVA 증권(BBVA Securities Inc.)이 맡았다.
WP 케어리는 최대 규모의 넷리스(net lease) 리츠 중 하나로, 2026년 3월 31일 기준 약 1억 8,500만 평방피트 면적에 달하는 1,703개의 넷리스 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다. 뉴욕, 런던, 암스테르담, 댈러스에 사무소를 두고 있으며, 미국과 유럽에 위치한 단일 임차인 산업용, 창고 및 소매 부동산에 장기 넷리스 방식으로 투자하는 데 집중하고 있다.
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