기존 2027년에서 2028년 11월로 연장… 약정 완화 기간 조기 종료로 차입 비용 인하
이번 계약 개정에 따라 웨스트록 커피의 신용 시설 하에 있는 대출 및 약정액 중 약 3억 6100만 달러의 만기일이 기존 2027년 8월 29일에서 2028년 11월 29일로 연장됐다. 나머지 약 2600만 달러 규모의 신용 시설은 기존 만기일인 2027년 8월 29일을 그대로 유지한다. 이번 계약 개정과 관련하여 텍사스 캐피탈 은행(Texas Capital Bank)이 새로운 대주로 참여했다.
이와 함께 웨스트록 커피는 당초 2026년 10월 1일 만료될 예정이었던 약정 완화 기간을 예정보다 앞당겨 조기 종료하기로 결정했다. 약정 완화 기간이 조기 종료됨에 따라 대출에 적용되는 가산금리가 인하되며, 해당 기간에 적용되던 특정 제한 조치들도 더 이상 유지되지 않는다.
또한 담보 순부채 레버리지 비율 금융 약정에 따른 최대 허용 비율은 2026년 6월 30일로 끝나는 테스트 기간의 경우 기존 5.00배에서 4.00배로, 2026년 9월 30일로 끝나는 테스트 기간의 경우 기존 4.50배에서 4.00배로 각각 하향 조정된다.
웨스트록 커피 최고재무책임자(CFO)는 "신용 시설의 만기를 2028년 11월로 연장함으로써 콘웨이(Conway) 시설의 정점 투자 단계를 지나 자본 집약도가 감소하고 잉여 현금 흐름이 개선되는 시기에 의미 있는 재무적 유연성을 확보하게 됐다"고 밝혔다. 또한 "지속적인 사업 성과에 힘입어 약정 완화 기간을 조기 종료하기로 결정했으며, 이는 차입 비용을 낮추고 플랫폼 전반의 모멘텀을 반영하는 것"이라고 덧붙였다. 그는 기존 신디케이트 은행인 웰스파고, 뱅크오브아메리카, 트루이스트, 라보뱅크, 퍼스트 호라이즌, 스티펠, SMBC와 팜 크레딧 시스템(Farm Credit System) 회원사들에 감사를 표했다.
이번 계약 개정 과정에서 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 주선기관 및 북러너를 맡았으며, 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 행정 대리인으로 참여했다. 법률 자문은 왁텔, 립톤, 로젠 & 캐츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)가 담당했다.
웨스트록 커피는 포장 커피, 차, RTD(ready-to-drink) 커피, 에너지 및 기능성 음료 카테고리에서 세계적인 브랜드들에 서비스를 제공하는 통합 음료 솔루션 플랫폼이다. 현재 10개국에서 사업을 영위하며 소매, 푸드서비스, 편의점, CPG 및 호스피탈리티 분야의 브랜드들과 파트너십을 통해 음료 프로그램을 대규모로 시장에 선보이고 있다.
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