전액 주식 교환 방식 합병…양사 주주 지분율 52%대 48%, 2027년 상반기 완료 예정
양사 이사회가 만장일치로 승인한 합병 계약에 따라, LCI 인더스트리스 주주들은 보유한 LCI 보통주 1주당 패트릭 인더스트리스 보통주 1.2440주를 받게 된다. 합병 거래가 완료되면 패트릭 인더스트리스의 기존 주주들이 합병 법인의 지분 약 52%를 소유하게 되며, LCI 인더스트리스 주주들이 약 48%를 보유하게 된다. 이번 거래는 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2027년 상반기에 완료될 전망이다. 합병 법인의 본사는 인디애나주 엘카트에 마련된다.
양사의 합병으로 탄생할 통합 법인은 강력한 재무 프로필을 갖추게 될 것으로 보인다. 2026년 3월 기준 직전 12개월 실적을 합산한 프로포마(Pro Forma) 기준에 따르면, 합병 법인의 연간 매출은 약 81억 달러에 달한다. 시너지 효과를 포함한 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 10억 달러, 잉여현금흐름(FCF)은 5억 800만 달러 규모다. 양사는 합병 완료 후 3년 이내에 연간 1억 5000만 달러 이상의 비용 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있다.
합병 법인의 경영진과 이사회 구성도 확정됐다. 합병 완료 후 통합 법인의 최고경영자(CEO)는 현 패트릭 인더스트리스의 CEO인 앤디 네메스(Andy Nemeth)가 맡는다. 이사회는 총 12명으로 구성되며, 패트릭 인더스트리스와 LCI 인더스트리스가 각각 6명씩 지명한다. 이사회 의장에는 패트릭 인더스트리스의 토드 클리블랜드(Todd Cleveland) 이사가, 부의장에는 LCI 인더스트리스의 조니 서필라(Johnny Sirpilla) 임시 CEO가 선임될 예정이다.
패트릭 인더스트리스는 레저용 차량(RV), 해양, 파워스포츠, 주택 시장의 제조업체 및 애프터마켓 고객을 대상으로 디자인, 제조, 유통, 운송을 아우르는 부품 솔루션을 제공하는 기업이다. LCI 인더스트리스는 자회사 리퍼트(Lippert)를 통해 야외 레크리에이션 및 운송 시장에 엔지니어링 부품을 공급하는 글로벌 기업이다.
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