2032년 만기, 뉴욕증권거래소 상장 신청 예정
이번 채권의 만기일은 2032년 7월 30일이다. 이자는 2026년 7월 30일을 시작으로 매년 7월 30일에 지급된다. 이자 발생은 2026년 7월 7일부터 시작된다. 공모 가격은 액면가의 99.518%로, 총 공모 금액은 5억 9710만 8000유로이다. 인수 수수료 0.650%(390만 유로)를 제외하고 비용 차감 전 리얼티 인컴이 확보하는 순수입은 5억 9320만 8000유로(액면가의 98.868%)이다. 채권은 최소 10만 유로 단위 및 1000유로의 정수배로 발행된다.
리얼티 인컴은 이번 채권을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 계획이다. 채권 발행일로부터 30일 이내에 NYSE에서 거래가 시작될 것으로 예상된다. 채권의 인도 및 결제는 클리어스트림(Clearstream Banking S.A.)과 유로클리어(Euroclear Bank SA/NV)를 통해 장부기재 방식으로 이루어진다. 주관사로는 바클레이즈, BNP 파리바, RBC 캐피탈 마켓, 산탄데르, 웰스파고 증권, BofA 증권, J.P. 모건, 미즈호, 리전스 증권, TD 증권, 시티그룹, 골드만삭스, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, 트루이스트 증권, US 방코프 등이 참여한다.
리얼티 인컴은 2026년 6월 25일 기준 공동 투자 지분을 포함해 약 40억 1150만 달러의 총 가용 유동성을 보유하고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산 2억 4240만 달러, 신용 한도 가용액 34억 7210만 달러, 미결제 ATM 선도 계약 20억 5680만 달러에서 기업어음(CP) 차입금 17억 5980만 달러를 차감한 금액이다. 또한 회사는 지난 2026년 4월 7일 연 4.750% 금리의 2033년 만기 선순위 무담보 채권 8억 달러를 발행한 바 있다.
리얼티 인컴은 S&P 500 지수 구성 종목으로, 매월 배당을 지급하는 '월배당 회사(The Monthly Dividend Company)'로 알려져 있다. 부동산 투자신탁(REIT·리츠) 구조로 운영되며, 매년 과세 대상 소득의 최소 90% 이상을 주주에게 배당으로 분배한다. 2026년 3월 31일 기준 미국 50개 주와 영국 및 유럽 8개국에 걸쳐 1만 5571개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 임대 가능한 공간은 약 3억 4760만 평방피트 규모이다. 이들 부동산은 92개 산업 분야의 1786개 고객사에 임대되어 있다.
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