최대 3.0% 수수료 지급 및 시장가 발행 방식 적용
이번 계약에 따라 레인 인핸스먼트 테크놀로지스는 자사 옵션에 따라 판매 대리인인 니덤 앤 컴퍼니를 통해 클래스 A 보통주를 발행 및 판매할 수 있다. 주식 판매는 시장가 발행(at the market offering) 방식으로 진행될 수 있으며, 나스닥 자본시장(The Nasdaq Capital Market) 또는 기타 회사의 보통주 거래 시장에서 직접 판매하는 방식 등이 포함된다.
실제 주식의 제공, 발행 및 판매는 이사회 또는 위임된 위원회가 구체적인 주식 수와 가격 매개변수를 승인한 이후에만 가능하다. 레인 인핸스먼트 테크놀로지스는 이번 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 회사와 판매 대리인 모두 상대방에게 통지함으로써 언제든지 주식 제공을 일시 중단하거나 계약을 해지할 수 있다. 또한 이번 주식 발행 및 판매는 미국 증권거래위원회(SEC)가 회사의 등록신청서(Form S-3)에 대해 효력 발생을 선언하는 것을 전제로 한다.
레인 인핸스먼트 테크놀로지스가 니덤 앤 컴퍼니에 지급하는 판매 수수료는 이번 계약을 통해 판매된 보통주 총 매출액의 최대 3.0%로 합의됐다. 이와 함께 회사는 판매 대리인이 계약과 관련해 지출한 특정 비용을 보전하고, 증권법 등에 따른 특정 책임에 대해 면책 및 기여를 제공하기로 합의했다. 회사는 주식 판매로 확보한 순수입금을 주로 운영 자금, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
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