공모가 주당 0.38달러... 전환사채 상환 및 영업망 확대에 자금 사용 계획
공시 원문에 따르면 테넌 메디컬은 합리적 최선 노력(reasonable best efforts) 방식으로 보통주 최대 552만 6315주와 이를 구매할 수 있는 보통주 워런트 최대 1326만 3159주를 발행한다. 보통주 1주당 1.2개의 보통주 워런트가 함께 제공되며, 워런트의 행사 가격은 주당 0.38달러로 발행일로부터 5년간 유효하다. 또한 특정 투자자가 지분 4.99% 또는 9.99%를 초과해 소유하는 것을 방지하기 위해 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트(Pre-funded Warrants) 최대 552만 6316주를 대체 발행할 수 있도록 했다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 주당 공모가에서 0.001달러를 뺀 0.379달러이며, 행사 가격은 주당 0.001달러다.
이번 공모의 독점 주관사는 WallachBeth Capital LLC가 맡았다. 총 공모 금액 420만 달러 중 주관사 수수료는 27만 3000달러(보통주 주당 0.0247달러, 사전 자금 지원 워런트당 0.0246달러)로 책정됐다. 주관사 수수료와 기타 예상 발행 비용인 30만 7000달러를 제외한 테넌 메디컬의 최종 순수입은 약 362만 달러로 예상된다. 주관사는 수수료의 일부로 이번 공모를 통해 판매되는 주식 수의 최대 3.0%를 주당 0.456달러에 매수할 수 있는 주관사 워런트를 부여받는다.
테넌 메디컬은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 재무구조 개선과 사업 확장에 사용할 계획이다. 세부 사용 계획에 따르면 미상환 전환사채 일부 상환에 54만 3000달러를 투입한다. 또한 제품 포트폴리오의 상업적 기반 확대 및 임상의 교육에 30만 5000달러, 직판 영업 사원 채용 및 외부 유통망 확대에 61만 달러를 배정했다. 임상 연구 지속 및 연구개발(R&D) 자금 지원, 재고 및 기구 용량 증대 등에는 가장 많은 금액인 155만 2000달러를 사용하며, 나머지 61만 달러는 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 활용할 예정이다.
테넌 메디컬은 2012년 6월 19일 델라웨어주에 설립됐으며 현재 캘리포니아주 로스 가토스에 본사를 두고 있다. 천장관절(SI Joint) 질환 환자를 위한 의료기기를 전문적으로 개발하는 기업으로, 대표 제품으로는 2018년 미국 식품의약국(FDA) 허가(clearance)를 받은 '카타마란 천장관절 고정 시스템(The Catamaran SI Joint Fusion System)'이 있다. 또한 2025년 8월 SiVantage, Inc.와 SIMPL Medical, LLC의 자산을 인수하며 '시메트리+ 천장관절 고정 시스템(The SImmetry+ System)'을 포트폴리오에 추가해 사업을 전개하고 있다.
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