보통주 1368만 주·워런트 600만 주 패키지 발행... 주당 공모가 5.481달러, 세르베루스 등과의 JV 출자에 전액 사용
이번 공모에서 보통주 1주는 0.4388주의 워런트와 함께 패키지로 묶여 총 5.481달러에 발행된다. 워런트의 주당 행사 가격 역시 5.481달러로 책정됐다. 총 공모 금액은 발행 비용 차감 전 기준 7499만 9997.95달러(약 7500만 달러)에 달한다. 대금 납입 및 주식 인도는 2026년 7월 1일경 완료될 예정이다. 직전 거래일인 6월 29일 나스닥 시장에서 이오스 에너지의 종가는 주당 6.09달러였다.
이오스 에너지는 이번 공모를 통해 조달한 자금 전액을 합작투자회사(JV)인 프론티어(Frontier)의 Class B 유닛을 유닛당 1.00달러에 인수하는 데 사용할 계획이다. 프론티어는 이오스 에너지와 세르베루스 캐피탈 매니지먼트(Cerberus Capital Management, L.P., CCM)의 계열사인 'CCM Frontier JV Holdco, LLC', 그리고 'HBC MSF Capital Solutions Blocker II, LLC(HBC)'가 공동으로 설립하는 합작법인이다.
합작투자 거래의 일환으로 이오스 에너지는 CCM에 2001만 7772개의 워런트를, HBC에 1000만 8886개의 워런트를 각각 부여하기로 했다. 해당 워런트들의 주당 행사 가격도 이번 공모와 동일한 5.481달러다.
이번 증권 발행이 완료되면 이오스 에너지의 총 발행 주식 수는 기존 3억 3945만 9021주(2026년 3월 31일 기준)에서 3억 5314만 2655주로 증가하게 된다. 이는 이번 공모로 발행되는 워런트가 행사되지 않은 것을 가정한 수치다. 발행되는 워런트는 발행 즉시 행사가 가능하며, 발행일로부터 10년 후에 만료된다. 또한 이오스 에너지의 주가가 30거래일 중 20거래일 동안 주당 10.962달러 이상을 기록할 경우, 30일 이상의 사전 서면 통지를 거쳐 회사는 워런트당 0.01달러에 이를 강제 환매할 수 있는 권리를 가진다.
이오스 에너지는 미국에 기반을 둔 에너지 기업으로, 아연 기반의 배터리 에너지 저장 장치(BESS)를 설계, 제조 및 공급하고 있다.
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