주당 공모가 185달러...블랙스톤 합작법인 혼합 64% 지분 인수 대가로 발행된 1231만 주 매각
이번 공모는 전량 매각 주주의 주식 매각으로 진행되며, 디지털 리얼티 트러스트는 이번 공모를 통해 신주를 발행하지 않으며 별도의 자금 조달을 받지 않는다. 인수 수수료는 주당 0.6138달러로 총 755만 6030.84달러이다. 수수료를 제외하고 매각 주주인 블랙스톤 측이 수취하는 순수입은 주당 184.3862달러이며, 총액으로는 22억 6984만 34.16달러에 이른다. 이번 공모의 단독 인수회사는 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 맡았다.
이번에 공모로 매각되는 주식은 디지털 리얼티 트러스트가 블랙스톤으로부터 합작법인 지분을 인수하는 과정에서 발행된 것이다. 회사는 2026년 6월 29일, 블랙스톤 계열사들로부터 '디지털 카버 덜레스 9(Digital Carver Dulles 9)' 및 '디지털 카버 브릭야드(Digital Carver Brickyard)' 합작법인의 혼합(blended) 64% 지분을 인수하는 계약을 체결했다. 인수 대금은 현금 12억 3100만 달러와 비의결권 보통주 1231만 249주로 지급됐다. 이 비의결권 보통주는 매각 주주가 제3자에게 양도할 때 자동으로 의결권이 있는 보통주로 전환되며, 이번 공모를 통해 일반 보통주로 전환되어 시장에 매각된다.
이번 주식 공모의 종결은 블랙스톤과의 합작법인 지분 인수 거래 완료 및 비의결권 보통주 발행을 조건으로 한다. 합작법인 지분 인수는 2026년 6월 30일에 완료될 예정이며, 공모 주식의 인도 예정일은 2026년 7월 1일 경이다. 한편, 공모가 책정일인 2026년 6월 29일 뉴욕증권거래소에서 디지털 리얼티 트러스트 보통주의 종가는 주당 190.58달러를 기록했다.
디지털 리얼티 트러스트는 미국 메릴랜드주 법인으로 설립되었으며, 글로벌 데이터 센터, 코로케이션 및 상호연결 솔루션을 제공하는 부동산투자신탁(REITs·리츠) 기업이다. 2026년 3월 31일 기준, 미연결 법인 투자 지분을 포함해 전 세계에 309개의 데이터 센터 포트폴리오를 보유하고 있다.
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