2031년 만기 연 6.100% 금리... 트루이스트·BNP파리바 등 인수 참여
공시에 따르면 모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드는 지난 2026년 6월 29일 투자자문사인 MS 캐피탈 파트너스 어드바이저(MS Capital Partners Adviser Inc.) 및 여러 공동 인수단 대표들과 인수 계약을 체결했다. 이번에 발행되는 회사채는 2031년 만기이며, 연 이율은 6.100%로 책정됐다.
이번 회사채 발행의 공동 인수단 대표로는 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.), BNP 파리바 시큐리티스(BNP Paribas Securities Corp.), MUFG 시큐리티스 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets, LLC), SMBC 닛코 시큐리티스 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.)가 참여했다.
이번 발행은 모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드가 이전에 SEC에 제출해 효력이 발생한 Form N-2 쉘프 등록서(등록번호 333-283477)에 의거하여 진행됐다. 해당 등록서는 2026년 6월 29일 자 예비 투자설명서 보충서, 조건표, 최종 투자설명서 보충서를 통해 보완됐다.
인수 계약에는 회사와 투자자문사의 통상적인 진술, 보증, 확약 조항이 포함됐다. 또한 회사와 투자자문사, 인수단 간의 특정 부채에 대한 통상적인 면책 및 분담 규정도 함께 담겼다.
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