- 운영 및 시설자금 조달 목적...전환가액 주당 1524원
이번에 발행하는 사모 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 0.5%이며 사채의 만기일은 2031년 7월 10일이다. 1주당 전환가액은 1524원으로 결정됐다.
전환에 따라 발행할 주식은 팸텍 기명식 보통주 656만 1679주로 이는 주식 총수 대비 18.20%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 7월 10일부터 2031년 6월 10일까지다.
조달된 자금 중 50억원은 반도체 장비 신규 개발과 수주 증가 대응을 위한 운영자금으로 사용된다. 20억원은 생산능력 확대를 위한 신사옥 설계 및 구축 시설자금으로 투입된다.
나머지 30억원은 반도체 웨이퍼 이송 및 자동화 장비 제작 기업인 티아이에스의 주식 취득자금으로 쓰일 예정이다. 다만 세부 조건은 아직 확정되지 않았다.
사채 청약일은 2026년 7월 2일이며 납입일은 2026년 7월 10일이다. 발행 대상자는 에스피자산운용, 라이노스자산운용 등이 운용하는 사모투자신탁 펀드들이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
