보통주 438만 313주 발행... 신규 기관 투자자 주도로 7월 6일 거래 종결 예정
이번 공모는 신규 기관 투자자 2곳이 주도했으며, 기존 대주주 1곳이 참여했다. 발행 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 총 공모 금액은 약 1,500만 달러 규모다. 거래 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 6일경 이루어질 예정이다.
이번 공모의 대표 주선인은 아메리칸 캐피탈 파트너스(American Capital Partners)의 사업부인 타이탄 파트너스(Titan Partners)가 맡았으며, 비 라이리 증권(B. Riley Securities, Inc.)이 공동 주선인으로 참여했다.
엘리시오 테라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 순수입금을 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 활용할 계획이다. 구체적으로는 전이성 췌장관선암(PDAC) 환자를 대상으로 계획된 'ELI-002 7P'의 임상 1상 개발 자금과 회사의 파이프라인 및 플랫폼 개발 자금으로 주로 사용하며, 운영 자금 및 일반 기업 목적으로도 사용할 예정이다.
엘리시오 테라퓨틱스는 KRAS 변이 유발 암 치료를 위한 차세대 면역요법을 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 대표 파이프라인인 'ELI-002'는 KRAS 유전자 변이에 의해 발생하는 암을 표적으로 하는 면역항암제 후보물질이다. 특히 'ELI-002 7P' 제형은 전체 고형암의 25%에서 나타나는 가장 흔한 7가지 KRAS 변이에 대한 면역 반응을 유도하도록 설계됐다.
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