5년 만기 담보부 회전 신용 한도 확보... 기존 2022년 계약 전면 개정
이번 계약은 지난 2022년 6월 10일에 체결된 기존의 제2차 개정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정하고 재작성한 것이다. 이번 계약에는 젠섬을 비롯해 젠섬 (텍사스)(Gentherm (Texas), Inc.), 젠섬 메디컬(Gentherm Medical, LLC) 등 미국 차입자들과 독일 법인인 젠섬 GmbH(Gentherm GmbH), 젠섬 프레치지온 SE(Gentherm Präzision SE) 등 독일 차입자들이 공동으로 참여했다. 이번 신용 한도에는 스윙라인 대출 한도 5,000만 달러와 신용장(L/C) 발급 한도 3,000만 달러가 하위 한도로 포함되어 있다.
신용 계약에 따른 의무는 젠섬의 일부 100% 지분 소유 국내 자회사들이 무조건적으로 보증하며, 미국 차입자들과 보증인들의 실질적으로 모든 자산이 담보로 제공된다. 독일 차입자들과 기타 해외 자회사들은 비미국 차입자들의 의무에 대해 보증을 제공한다.
해당 회전 신용 한도에 따른 차입 이자율은 차입자의 선택에 따라 결정된다. 차입 통화에 따라 SOFR, CORRA, EURIBOR, SONIA 금리에 젠섬 및 자회사의 연결 순레버리지 비율에 따른 연 1.125%에서 2.000%의 가산금리를 더하거나, 기준금리에 연 0.125%에서 1.000%의 가산금리를 더한 이자율이 적용된다. 또한 차입자들은 연결 순레버리지 비율에 따라 연 0.150%에서 0.250% 범위의 약정 수수료를 분기별로 지급해야 한다.
이번 계약에는 담보권 설정, 투자, 채무, 자산 처분, 제한된 지급, 자금 사용, 중요 지식재산권 등에 대한 제한을 포함하는 관행적인 확약 및 부정적 약정이 포함됐다. 아울러 젠섬은 최소 연결 이자보상배율과 최대 연결 순레버리지 비율을 유지해야 한다.
한편, 젠섬은 모딘 매뉴팩처링 컴퍼니(Modine Manufacturing Company) 및 모딘의 퍼포먼스 테크놀로지스 사업부(SpinCo)와의 제안된 거래와 관련하여 2026년 7월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-4 등록 명세서를 제출했다고 밝혔다.
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