누적 조달액 205만 달러 달성…잔여 한도 75만 달러
이번 추가 종결을 통해 뉴턴 골프는 20만 달러 규모의 전환사채와 보통주 2만 주를 매수할 수 있는 워런트 1건을 발행하며 20만 달러의 현금 납입을 완료했다. 이로써 2026년 6월 26일 기준 뉴턴 골프가 발행한 누적 전환사채 규모는 205만 달러, 워런트 수량은 20만 5,000주로 늘어났다. 당초 합의된 전체 조달 한도는 전환사채 최대 300만 달러, 워런트 최대 30만 주이며, 이번 발행 이후 잔여 한도는 전환사채 75만 달러와 워런트 7만 5,000주다.
이번에 발행된 전환사채는 발행일로부터 18개월 후에 만기가 도래하며, 연 10%의 이자율이 적용되어 현물지급(paid in kind) 방식으로 누적된다. 전환사채의 미상환 원금과 미지급 이자는 만기일 전 60일 동안 또는 만기일에 주당 1.60달러의 전환가격으로 보통주로 전환된다. 만기일 전에 뉴턴 골프의 보통주 종가가 10거래일 연속 3.00달러 이상을 기록할 경우, 회사는 10일 전 서면 통지를 거쳐 재량으로 사채를 강제 전환할 수 있다. 또한 회사는 만기 전 언제든지 패널티 없이 사채를 조기 상환할 수 있으며, 채무불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 연 20.0%로 인상된다.
함께 발행된 워런트의 만기는 발행일로부터 5년이며, 행사가격은 주당 1.75달러다. 워런트 발행 수량은 해당 클로징의 전환사채 원금을 10으로 나누어 산정된다. 아울러 뉴턴 골프는 투자자들의 주식 재매각을 지원하기 위해 향후 회사가 제출할 등록신청서에 이번 전환사채 및 워런트 관련 주식을 포함하는 피기백 등록(piggy-back registration) 권리를 부여하기로 합의했다.
뉴턴 골프는 델라웨어주 법인으로 캘리포니아주 카마릴로에 본사를 두고 있다. 이번 공시 서류는 임시 최고경영자(CEO)이자 최고기술책임자(CTO)인 요리히로 아키노부(Akinobu Yorihiro)의 서명으로 제출됐다.
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