DNA 홀딩스 벤처 대상 사모 발행… 기존 채무 310만 달러 상환 및 현금 500만 달러 조달
이번 계약에 따라 DNA X, Inc.는 사모 방식으로 비의결권 시리즈 B 전환우선주 134만 6,531주를 주당 6.00달러에 발행한다. 총 인수대금 810만 달러는 현금 500만 달러 납입과 2026년 5월 DNA 홀딩스 벤처를 대상으로 발행했던 전환약속어음의 미상환 잔액 310만 달러를 상환 및 취소하는 방식으로 구성된다. 거래 상대방인 DNA 홀딩스 벤처는 DNA X, Inc. 지분을 5% 이상 보유한 주요 주주이며, 이사회 구성원인 스콧 워커(Scott Walker)와 관련된 법인이다.
이번 발행으로 조달하는 순수익금은 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 시리즈 B 우선주는 주당 6.00달러의 표시가액을 가지며, 향후 주주 승인을 획득한 후 첫 거래일에 보통주로 자동 전환된다. 초기 전환 가격은 주당 표시가액과 동일하게 설정됐으며, 주주 승인을 받기 전까지는 보통주로 전환할 수 없다.
시리즈 B 우선주는 의결권이 부여되지 않는다. 다만 우선주의 권리를 불리하게 변경하거나 선순위 주식을 발행하는 등 특정 사항에 대해서는 우선주 주주 과반수의 찬성이 필요하다. 청산 시에는 다른 주식에 우선하여 표시가액의 1배(1x)와 선언됐으나 미지급된 배당금을 현금으로 분배받을 권리를 가진다. 또한 이 주식은 회사나 보유자의 선택에 의해 상환될 수 없다.
DNA X, Inc.는 계약에 따라 주주 승인 후 30역일(달력일) 이내에 보통주 전환 예정 주식에 대한 재매각 등록명세서를 제출하기로 합의했다. 아울러 이번 거래의 종결 시점에 DNA 홀딩스 벤처, 스콧 워커, 브록 피어스(Brock Pierce)와 자문 및 홍보 계약을 체결할 예정이다. 이들 자문인은 DNA X, Inc.의 DNA-X 플랫폼 홍보 및 개발 서비스를 제공하고 계약 기간 및 종료 후 1년간 경쟁 금지 의무를 지는 대가로, 주주 승인 후 보통주 총 249만 4,000주를 지급받게 된다.
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