기존 차입금 상환 및 비용 지급 목적... 만기별로 5.250%~6.150% 금리 적용
넥스트디케이드가 2026년 7월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, RGLNG는 당일 4개 트랜치로 구성된 선순위 담보 채권 발행을 마쳤다. 이번에 발행된 채권은 2031년 만기 채권 10억 달러(금리 5.250%), 2034년 만기 채권 5억 달러(금리 5.500%), 2036년 만기 채권 12억 5000만 달러(금리 5.750%), 2041년 만기 채권 7억 5000만 달러(금리 6.150%)로 구성된다.
RGLNG는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 기존 신용 계약에 따른 미상환 차입금 일부를 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 계획이다. 이번 채권은 미국 증권법 규정에 따라 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국 투자자들을 대상으로 사모 발행됐다.
이자 지급은 만기별로 다르게 적용된다. 2031년, 2036년, 2041년 만기 채권의 이자는 매년 12월 30일과 6월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 12월 30일이다. 2034년 만기 채권의 이자는 매년 1월 30일과 7월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2027년 1월 30일이다.
RGLNG는 각 채권의 만기 전 특정 기간(2031년 채권 1개월, 2034년 채권 2개월, 2036년 채권 3개월, 2041년 채권 6개월) 이전에는 원금 100%에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 해당 기간 이후에는 프리미엄 없이 원금 100%와 미지급 이자로 상환이 가능하다. 이번 채권은 RGLNG의 선순위 담보 채무로, 동일한 담보를 공유하는 기존 및 향후 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
채권 수탁 계약에는 RGLNG의 추가 채무 발행, 특정 투자, 배당금 지급, 자산 매각 등을 제한하는 규정이 포함됐다. 또한 지배권 변경 사건이 발생할 경우 RGLNG는 채권 액면가의 101% 가격으로 채권 매입을 제안해야 하며, 자산 매각 대금 수령 등 특정 이벤트가 발생할 경우에는 액면가로 매입을 제안해야 한다.
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