기존 채권 3620만 달러 교환 참여, 잔액은 전액 상환 완료
테라 프라퍼티 트러스트는 지난 2026년 6월 30일, 만기가 도래한 TPTA 채권에 대한 교환 제안을 완료했다. 이번 교환 제안에는 총 3620만 8750달러 규모의 TPTA 채권이 유효하게 청약됐다. 회사는 이에 대한 대가로 총 2715만 6250달러 규모의 신규 11.00% 선순위 담보 채권(이하 교환 채권)과 현금을 지급했다. 교환 제안에 참여하지 않고 남은 기존 TPTA 채권의 잔여 미상환 원금은 같은 날인 6월 30일에 전액 상환됐다.
새롭게 발행된 교환 채권은 연 11.00%의 금리가 적용되며, 이자는 2026년 7월 31일을 시작으로 매월 말일에 지급된다. 만기일은 2027년 7월 1일이다. 테라 프라퍼티 트러스트는 만기 전이라도 언제든지 원금의 102%에 미지급 이자를 더한 가격으로 해당 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 이번 채권은 U.S. 은행 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)를 수탁 및 담보 대리인으로 하여 발행됐으며, 회사가 보유한 여러 자회사의 지분 등이 담보로 제공된다.
한편, 테라 프라퍼티 트러스트의 100% 자회사인 서브시디어리 홀딩스 II(Subsidiary Holdings II, LLC)는 채권 상환 및 교환 제안에 필요한 현금을 마련하기 위해 지난 6월 29일 스트래티직 일드코(Strategic Yieldco LLC)와 텀론 계약을 체결했다. 이를 통해 서브시디어리 홀딩스 II는 2500만 달러를 차입했으며, 이 자금은 모회사인 테라 프라퍼티 트러스트에 분배되어 TPTA 채권 상환과 교환 제안의 현금 지급분 재원으로 사용됐다.
해당 텀론의 금리는 연 11.00%로, 매 분기 말 영업일에 후급으로 지급된다. 만기일은 2027년 12월 29일이다. 서브시디어리 홀딩스 II는 차입 과정에서 대주인 스트래티직 일드코에 텀론 금액의 4.00%에 해당하는 선급 수수료를 지급했다. 테라 프라퍼티 트러스트는 이 텀론 채무에 대해 무담보 및 제한적 소구 방식으로 보증을 제공했다.
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