주당 공모가 49달러 책정…공모 완료 시 뉴욕증권거래소 지배기업 지위 상실 예정
이번 공모 주식은 매출주주인 포전트 페런트 I LP(Forgent Parent I LP)와 포전트 페런트 IV LP(Forgent Parent IV LP)가 매각하는 2909만 4075주와 회사가 신규 발행하는 1455만 5925주로 구성된다. 회사는 신주 발행을 통해 비용 차감 전 6억 9540만 9317달러의 자금을 조달하게 된다. 회사는 이 순수입금을 자회사인 포전트 파워 솔루션스 LLC(Opco)의 보통주 지분 1455만 5925주를 간접적으로 인수하는 데 사용할 계획이다. 이후 Opco는 이 자금을 기존 소유주인 포전트 페런트 II LP와 포전트 페런트 III LP로부터 지분을 상환하는 데 사용할 예정이다. 회사는 매출주주들이 매각하는 주식 대금인 13억 8996만 9433달러에 대해서는 수취하지 않는다.
인수단은 회사로부터 최대 218만 3410주, 매출주주로부터 최대 436만 4090주의 클래스 A 보통주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 추가 구매 옵션이 행사되더라도 회사가 판매하는 주식 수는 최대 1673만 9335주를 초과하지 않으며, 매출주주의 판매 주식 수는 최대 3345만 8165주를 넘지 않는다. 이번 공모의 공동 주관사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제프리스(Jefferies), 모건스탠리(Morgan Stanley)가 맡았으며, 주식 인도 및 대금 결제는 2026년 7월 6일경 뉴욕에서 진행될 예정이다.
이번 공모가 완료되면 포전트 파워 솔루션스의 지배구조에 변화가 생길 전망이다. 현재 회사는 사모펀드 네오스 파트너스(Neos Partners, LP)가 지배하는 지속주주들이 의결권의 51.54%를 보유하고 있어 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정상 '지배기업(controlled company)'에 해당한다. 그러나 공모가 완료되고 제안된 주식이 모두 판매되면 회사는 지배기업 지위를 상실하게 된다. 이에 따라 회사는 뉴욕증권거래소 상장 규정에 따라 지배기업에 허용되던 기업지배구조 요건 면제 혜택을 더 이상 누릴 수 없게 되며, 허용된 전환 기간을 거쳐 일반적인 기업지배구조 규정을 준수해야 한다.
포전트 파워 솔루션스는 데이터 센터, 전력망, 에너지 집약적 산업 시설에 사용되는 전기 분배 장비를 설계 및 제조하는 미국 기업이다. 회사의 매출은 2025년 3월 31일 기준 최근 9개월간 5억 1560만 달러에서 2026년 3월 31일 기준 최근 9개월간 9억 5840만 달러로 86% 증가했다. 또한 수주잔고는 2026년 3월 31일 약 20억 달러에서 2026년 5월 31일 기준 약 24억 달러로 약 20% 증가한 것으로 집계됐다.
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