Roth Principal Investments와 주식 매입 계약 체결…최대 3175만 주 등록
페라소는 지난 2026년 6월 30일 Roth Principal Investments와 보통주 매입 계약 및 등록권리계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 페라소는 자체 판단에 따라 Roth Principal Investments에 주식을 판매할 수 있는 권리를 갖는다. 페라소는 주식 재판매 자체로 인한 직접적인 수익은 받지 않지만, 주식을 발행해 Roth Principal Investments에 판매함으로써 최대 2500만 달러의 총액을 조달할 수 있다. 조달된 자금은 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.
주식 매입 가격은 거래일의 거래량가중평균가격(VWAP)을 기준으로 결정된다. 시장 개장 시 매입(Market Open Purchase) 및 장중 매입(Intraday Purchase)의 경우 VWAP에서 3.0% 할인된 가격이 적용되며, 장전(Pre-Market) 및 장후(Post-Market) 매입 시에는 6.0% 할인이 적용된다. 다만 나스닥 규정에 따라 주주 승인 없이 발행할 수 있는 최대 주식 수는 계약 직전 발행주식수의 19.99%인 300만 4114주로 제한되며, Roth Principal Investments의 지분율이 4.99%를 초과할 수 없도록 하는 제한 규정도 적용된다.
페라소는 이번 계약의 대가로 Roth Principal Investments에 총 약정 금액의 2.0%에 해당하는 50만 달러의 약정 수수료(Commitment Fee)를 지급하기로 합의했다. 이 수수료는 매 거래 시 매입 대금의 10%를 원천징수하는 방식으로 순차 지급된다. 또한 페라소는 계약 체결에 따른 초기 법률 비용으로 10만 달러를 보전하고, 분기별 실사 등에 따른 법률 비용을 최대 7500달러까지 추가로 지원하기로 했다.
이번 거래에서 Roth Principal Investments의 계열사인 Roth Capital Partners, LLC(RCP)가 실행 브로커로 참여함에 따라 금융산업규제기구(FINRA) 규정 제5121호에 따른 이해상충 문제가 발생했다. 이에 따라 페라소는 Digital Offering, LLC를 독립 주간사(qualified independent underwriter)로 선임했으며, 서비스 대가로 5만 달러의 수수료가 지급된다. 해당 수수료는 Roth Principal Investments가 Digital Offering에 직접 지급하고, 페라소가 이를 클로징일 이전에 상환하는 방식으로 처리된다.
페라소는 1991년에 설립되어 2000년 델라웨어주에서 재법인화된 기업으로, 밀리미터파(mmWave) 무선 기술 반도체 소자 및 안테나 모듈의 개발과 판매를 전문으로 하고 있다. 본사는 캘리포니아주 산호세에 위치해 있다.
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