- 최대주주 텔콘알에프제약 대상... 채무 상환 및 뉴온 지분 취득 목적
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 620만 55주이며, 1주당 발행가액은 3629원이다. 증자 전 케이피엠테크의 보통주식 총수는 247만 936주다.
제3자배정 대상자는 케이피엠테크의 최대주주인 주식회사 텔콘알에프제약이다. 신주 배정은 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 결정됐다.
조달된 자금 중 144억 9999만 원은 타법인 증권 취득자금으로 사용된다. 대상 법인은 건강기능식품 및 생활용품 제조 유통사인 주식회사 뉴온이다.
나머지 80억 원은 채무상환자금으로 쓰인다. 해당 채무는 최대주주인 텔콘알에프제약으로부터 빌린 대여금으로, 이번 증자에서 대용납입 방식으로 상계 처리된다.
이번 유상증자의 납입일은 2026년 7월 13일로 예정돼 있다. 발행되는 신주는 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수되며, 상장 예정일은 7월 27일이다.
한편 제3자배정 대상자인 텔콘알에프제약의 최대주주는 지분 19.21%를 보유한 뉴온이며, 뉴온의 최대주주는 지분 64%를 보유한 케이피엠테크다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
