Altaris LLC와 확정 계약 체결... 2026년 연간 재무 전망은 재확인
계약 조건에 따라 클래리베이트는 거래 종결 시 현금 5억 달러를 우선 수령하게 된다. 이후 전환 서비스 계약 완료 시점에 지급이 유예된 현금 2500만 달러를 추가로 받으며, 나머지 7500만 달러는 판매자 어음(seller note) 형태로 지급받는다. 클래리베이트는 이번 매각을 통해 확보한 현금 유입액을 부채 감축에 사용할 계획이며, 이를 통해 대차대조표를 강화하고 주주 가치 창출을 촉진하는 데 집중할 방침이다. 이번 거래는 규제 당국의 승인과 대기 기간 만료 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 올해 말까지 완료될 것으로 예상된다.
이번 매각으로 클래리베이트는 학술 및 정부(Academia & Government, 이하 A&G)와 지식재산권(Intellectual Property, 이하 IP) 부문에 역량을 집중할 계획이다. 마티 셈 토브 클래리베이트 최고경영자(CEO)는 "이번 합의는 비즈니스 모델 최적화, 영업 실행력 개선, 혁신 가속화, 포트폴리오 합리화를 통해 주주 가치를 실현하고자 하는 자사의 4대 가치 창출 계획과 부합한다"며 "A&G와 IP 사업의 상호 보완적 특성을 통해 효율성을 높이고 혁신을 강화해 고객 도달 범위를 넓힐 것"이라고 밝혔다. 조나단 콜린스 클래리베이트 최고재무책임자(CFO)는 "이번 전략적 매각은 재무 프로필을 강화하고 부채 감축 계획을 가속화할 것"이라며 "LS&H 부문의 현금화를 통해 매출 구성의 질을 높이고 자본 집약도를 낮추며 마진을 개선할 수 있게 됐다"고 설명했다. 헨리 레비 LS&H 부문 사장은 "Altaris의 지원 아래 지속적인 투자와 고객 중심 경영을 바탕으로 다음 성장 단계로 나아갈 수 있는 좋은 입지를 확보하게 됐다"고 덧붙였다.
클래리베이트는 이번 매각에 따라 3분기부터 LS&H 부문을 중단 영업(discontinued operations)으로 분류할 예정이다. 이에 따라 합의된 매각 가격을 기준으로 해당 사업부에 대해 약 2억 2500만 달러에서 2억 5000만 달러 규모의 비현금성 영업권 손상차손(goodwill impairment)을 기록할 것으로 전망했다. 다만 이는 연간 전망의 재무 지표에는 영향을 미치지 않는다.
이와 함께 클래리베이트는 LS&H 부문의 연간 실적을 포함한 2026년 전체 재무 전망을 기존대로 재확인했다. 회사가 제시한 연간 전망치에 따르면, 중단 영업을 포함한 전체 매출은 23억 달러에서 24억 2000만 달러이며, 중단 영업을 제외한 매출은 19억 4000만 달러에서 20억 4000만 달러로 예상된다. 조정 EBITDA는 9억 8000만 달러에서 10억 4000만 달러, 조정 EBITDA 마진은 42.0%에서 43.5% 범위를 나타낼 것으로 전망했다. 조정 희석 주당순이익(EPS)은 약 6억 5000만 주의 완전히 희석된 조정 가중 평균 보통주를 기준으로 0.70달러에서 0.80달러 사이가 될 것으로 보이며, 잉여현금흐름은 3억 6500만 달러에서 4억 3500만 달러 수준으로 예상된다. 또한 연간 유기적 ACV(연간 계약 가치) 성장률은 2.0%에서 3.0%, 반복적 유기적 매출 성장률은 0.75%에서 2.25%로 전망했다.
클래리베이트는 학술 및 정부, 지식재산권, 라이프 사이언스 및 헬스케어 분야에서 풍부한 데이터, 인사이트 및 분석, 워크플로우 솔루션과 전문 서비스를 제공하는 글로벌 정보 서비스 기업이다.
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