1951만 주 공모 완료 및 초과배정옵션 전량 행사…이사 임명 및 임원 주식 보상도 단행
ITG INC는 지난 2026년 7월 2일 클래스 A 보통주 1951만 2196주를 주당 16.00달러에 발행하는 공모를 완료했다. 총 공모 규모는 약 3억 1219만 5136달러에 달한다. 이와 함께 인수단(Underwriters)은 부여받은 30일간의 초과배정옵션을 전량 행사하여 클래스 A 보통주 292만 6829주를 추가로 매수하겠다는 통보를 7월 1일에 회사 측에 전달했다. 이번 공모의 공동 대표 주관사로는 모건 스탠리, 시티그룹 글로벌 마켓, UBS 증권, 스티펠 니콜라우스가 참여했다.
공모를 통해 조달된 순수입금은 자회사인 ITG Intermediate, LLC에 출자되었으며, 해당 법인은 이 자금으로 ITG Parent, LLC의 지분을 매입했다. 최종적으로 ITG Parent, LLC는 이 자금을 회사의 회전신용공여 및 기간대출 상환에 사용했다.
이번 IPO 완료에 따라 ITG INC는 다양한 이해관계자들과의 계약 체결을 마무리했다. 2026년 6월 30일 자로 인수단과의 인수 계약을 체결한 데 이어, 7월 1일에는 ITG Parent LLC 계약 및 세금보전계약(Tax Receivable Agreement)을 체결했다. 또한 7월 2일에는 오크트리 블록트 펀드(OCM Power VI AIV Holdings (Delaware), L.P.), 오크트리 어그리게이터(OCM ITG Aggregator, LLC), ITG 매니지먼트 홀딩스(ITG Management Holdings, LLC) 등 주요 주주들과 주주 계약 및 등록권리계약을 체결했다.
사모 방식의 대규모 주식 발행도 함께 진행됐다. 회사는 지난 7월 1일 오크트리 블록트 펀드에 클래스 A 보통주 2600만 5508주를 발행했으며, 오크트리 어그리게이터에는 클래스 B 보통주 3188만 101주를, ITG 매니지먼트 홀딩스에는 클래스 B 보통주 4383만 2585주를 각각 발행했다. 이들 지속 지분 소유자들은 향후 ITG Parent, LLC에 지분 환매를 요구할 수 있으며, 회사는 사외이사 과반수의 결정에 따라 이를 클래스 A 보통주와 1대 1로 교환하거나 이에 상응하는 현금으로 지급할 수 있다.
이사회 및 임원진에 대한 인사와 주식 보상 계획도 발표됐다. 7월 1일 자로 프랜시스 A. 브라운 3세(Francis A. Braun III)와 딜런 G. 페트레(Dylan G. Petre)가 신임 독립이사로 임명됐다. 페트레 이사는 노미네이팅 및 기업지배구조위원회 위원으로 활동하며, 브라운 이사는 감사위원회 위원장을 맡게 된다. 회사는 브라운 이사와 기존 이사인 윌리엄 G. 라퍼치(William G. LaPerch)에게 각각 12만 달러 규모의 주식 보상(equity awards)을 부여했다. 아울러 최고경영자(CEO)인 앤드류 D. 패럿(Andrew D. Parrott)에게 250만 달러, 크리스토퍼 H. 메크레이(Christopher H. Mecray)에게 80만 달러 규모의 IPO 주식 보상을 부여했다. 이 보상의 40%는 RSU 형태로, 60%는 2028년 말까지의 재무 성과에 연동되는 성과 연계 RSU(PSU) 형태로 지급된다.
한편, ITG INC는 7월 1일 자로 개정 및 재진술된 법인 설립 인가서와 부칙을 시행하며 지배구조 개편을 완료했다. ITG INC는 델라웨어주 법률에 따라 설립되었으며 본사는 플로리다주 포트 로더데일에 위치하고 있다.
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