연 이자율 4.900%, 2032년 만기 채권... 모회사 및 계열사 전액 보증
이번에 발행된 채권은 연 4.900%의 이자율이 적용되며 만기일은 2032년 2월 1일이다. 채권의 공모 가격은 액면가의 99.702%로 책정됐다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 이번 채권은 모회사인 엑스트라 스페이스 스토리지와 자회사인 ESS 홀딩스 비즈니스 트러스트 I(ESS Holdings Business Trust I), ESS 홀딩스 비즈니스 트러스트 II(ESS Holdings Business Trust II)가 무조건적이고 완전하게 보증한다.
발행된 채권은 발행사의 선순위 무담보 채무로, 발행사의 기존 및 향후 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 권리를 가진다. 다만 발행사의 기존 및 향후 모기지 채무 등 담보 채무와 자회사들의 채무에 대해서는 구조적으로 후순위다. 발행사는 채권 만기일 전까지 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환 가격은 액면가의 100%와 계약에 따라 산정된 메이크홀(make-whole) 프리미엄 중 더 큰 금액에 미지급 이자를 더해 결정된다. 단, 만기일을 한 달 앞둔 2032년 1월 1일 이후부터는 메이크홀 프리미엄 없이 액면가의 100%와 미지급 이자만으로 조기 상환이 가능하다.
이번 채권 계약에는 발행사와 자회사의 추가 채무 발생을 제한하고, 담보가 설정되지 않은 자산 풀을 유지하도록 요구하는 등의 제한적 약정이 포함됐다. 채권의 수탁자는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 N.A.(Computershare Trust Company, N.A.)가 맡았다.
기한이익상실(디폴트) 사유로는 이자 지급이 30일 이상 지체되거나 원금 및 조기상환금 지급이 불이행되는 경우 등이 포함된다. 또한 발행사나 보증인, 또는 주요 자회사의 1억 달러를 초과하는 채무에 대해 만기 불이행이나 기한이익상실이 발생하고 60일 이내에 해결되지 않는 경우, 파산이나 회생 절차가 개시되는 경우 등도 디폴트 요건에 해당한다.
엑스트라 스페이스 스토리지는 미국 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있다.
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