기존 워런트 만기도 2031년까지 연장 합의
아제너스는 지난 2026년 6월 29일 사채권자들과 '사채 변경, 워런트 연장 및 신규 워런트 매각'에 관한 수정 계약을 체결했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 계약에 따라 아제너스는 지난 2015년에 발행한 509만 달러 규모의 선순위 후순위 약속어음의 만기일을 기존 2026년 6월 20일에서 2027년 2월 18일로 8개월 연장했다. 해당 사채의 적용 이자율을 포함한 기타 모든 조건은 기존과 동일하게 유지된다.
이와 함께 기존에 발행되었던 워런트들의 만기일도 대거 연장됐다. 사채권자들이 보유한 기존 2022 A 워런트(보통주 총 6만 5,000주, 행사가격 주당 3.25달러)와 2022 B 워런트(보통주 총 3만 2,500주, 행사가격 주당 3.25달러), 그리고 2025 C 워런트(보통주 총 6만 7,500주)의 만기일이 모두 2031년 6월 25일로 연장됐다.
또한 아제너스는 일부 사채권자들에게 보통주 총 5만 6,525주를 주당 3.25달러에 매수할 수 있는 신규 2026 D 워런트를 발행했다. 신규 워런트의 만기일은 2031년 6월 25일이다. 아제너스는 신규 워런트 행사 시 발행될 보통주를 계약 체결일인 2026년 6월 29일로부터 90일 이내에 SEC에 재매각을 위한 등록을 진행하기로 합의했다.
이번 계약 및 신규 워런트 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(2)에 의거하여 공모를 거치지 않은 사모 방식으로 진행되어 등록 의무가 면제됐다. 이번 계약의 준거법은 뉴욕주법을 따른다.
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